Права доступа к модулю «Документы»

Уровни доступа

К модулю «Документы» пользователям можно установить три уровня доступа.

Администратор

Обладает почти неограниченными правами управления модулем. 

Администратор может:

• создавать и редактировать типы документов;

• создавать и редактировать печатные формы, а также удалять их;

• создавать и редактировать документы по существующим печатным формам;

• управлять правами доступа к модулю других пользователей — при наличии прав администратора портала.

Сотрудник

Этот уровень прав наделяет пользователя возможностями работы с документами в других модулях — «Проектах» и «CRM». При этом, поскольку сотрудник не может работать с типами документов и печатными формами, иконка модуля у него не отображается в боковом меню. 

Сотрудник может:

• создавать и редактировать документы по существующим и опубликованным печатным формам;

• создавать документы в проектах, сделках и контрагентах;

• отправлять документы.

Сотрудник НЕ может:

• создавать и редактировать типы документов;

• создавать и редактировать печатные формы.

Доступ запрещен

Пользователям с таким уровнем доступа модуль «Документы» недоступен. У таких пользователей также отсутствует возможность создания и работы с документами в других модулях.

Где и как настраиваются права доступа к модулю «Документы»?

Изменять права доступа пользователей можно в настройках модуля. Просто найдите модуль «Документы» в списке приложений.

Если модуль уже был установлен, при клике на его вы сразу увидите настройки прав доступа.

Важно: управлять правами доступа пользователей к модулю может только администратор модуля.

Если вы хотите изменить права сразу для целой группы пользователей, во вкладке «Группы пользователей и роли» (1) выберите нужную группу и через выпадающий список установите ее уровень доступа (2). Он распространится на всех пользователей в группе.

По умолчанию пользователи наследуют уровень прав доступа к модулю от группы, в которой они числятся. 

Если же вы хотите назначить права доступа для конкретных пользователей — например, отобрать у кого-то права администратора, — перейдите во вкладку «Пользователи и роли» (1). Выберите конкретного коллегу и через аналогичный выпадающий список установите уровень прав для него (2).