Документы

Модуль «Документы» позволяет создавать любые нужные вам документы, свободно настраивать печатные формы, автоматически использовать в них данные из сделки, контрагента и других элементов системы, а также создавать и отправлять эти документы напрямую из разных модулей.

Создавать можно разные документы: договоры, приказы, регламенты, справки,  технические инструкции или даже шаблоны исковых заявлений.

Сущности модуля «Документы»

Прежде, чем работать с документами, разберемся с основными терминами. В модуле «Документы» существует 3 типа сущностей:

• Типы документов — класс, группа документов, характеризуемая их функцией. Счета, предложения, договоры, приказы — это типы документов.

• Печатные формы — шаблоны документов. Вы можете создавать неограниченное количество шаблонов в рамках любого типа документов.

• Документы — непосредственно файлы документов, которые создаются из существующих шаблонов. Их можно привязывать к проектам и сделкам, а также отправлять клиентам и распечатывать.

Установка модуля

Модуль «Документы» устанавливается на ваш портал отдельно. Для установки перейдите в список модулей и найдите его там.

На странице модуля нажмите кнопку «Установить».

После установки модуля переходите к его настройке.