Создание события из контрагента

Создать событие из карточки контрагента можно в пару кликов, при этом связь с контрагентом добавится автоматически.

Чтобы запланировать событие:

• перейдите в модуль «CRM» и откройте карточку нужного контрагента;

• ​нажмите кнопку «Создать» (1) и в выпадающем меню выберите пункт «Событие» (2).

В открывшейся форме:

• введите название и выберите тип события;

• ​при необходимости измените дату и время или включите режим «Весь день»;

• ​добавьте описание, место проведения и календарь;

• ​добавьте участников — отдельных пользователей или группы.

Подробнее о полях можно посмотреть в разделе документации про создание события в календаре.

Все события, связанные с контрагентом, видны во вкладке «События» в его карточке.

В списке отображаются тип, название и дата события, а при клике открывается детальная карточка.