Создание события из сделки

Событие можно привязать к сделке прямо из ее карточки в CRM, чтобы не терять контекст общения с клиентом.

Чтобы запланировать событие из сделки:

• перейдите в модуль «CRM» и откройте нужную сделку;

• нажмите кнопку «Создать» (1) и в выпадающем меню выберите пункт «Событие» (2).

В открывшейся форме:

• введите название и выберите тип события;

• при необходимости измените дату и время или включите режим «Весь день»;

• добавьте описание, укажите место проведения и календарь;

• добавьте участников — отдельных пользователей или группы.

Связь со сделкой создается автоматически, поэтому все события по клиенту сохраняются в истории сделки.

Подробнее о создании событий можно прочитать в другом разделе документации.

Все связанные со сделкой события можно увидеть во вкладке «Дела». В таблице отображается название, их статус, организатор, дата начала и завершения события.

Новое событие автоматически появится в календаре.