Удаление и деактивация воронки продаж

Если вы создали лишнюю воронку продаж, либо перестали ее использовать по какой-либо причине, вы можете удалить ненужную воронку или временно ее деактивировать.

Удаление воронки продаж

Обратите внимание, что для удаления воронки продаж, вам сперва потребуется удалить все ее сделки — как активные, так и архивные. Обосновано это тем, что каждая сделка создается с учетом структуры самой воронки.

Удаление сделок

Чтобы быстро удалить все сделки по нужной воронке:

• откройте вкладку «Все сделки» (1);

• установите фильтр по нужной воронке (2);

• выберите все сделки в списке (3);

• и удалите их (4).

Удаление самой воронки

Как только воронка будет очищена от сделок, откройте настройки модуля «CRM» и перейдите во вкладку «Воронки продаж» (1). Выберите воронку, которую хотите удалить — наведите на нее курсор и перейдите в режим расширенного редактирования (2).

В режиме расширенного редактирования откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Удалить» (2).

Готово. Воронка удалена.

Деактивация

Если по воронке продаж есть сделки, но вы больше не собираетесь использовать ее и хотите сохранить историю по сделкам, либо планируете вернуться к воронке позднее, вы можете просто ее деактивировать.

Для этого в настройках модуля «CRM» во вкладке «Воронки продаж» (1) найдите нужную воронку и деактивируйте ее, убрав галку из чекбокса «Активность» (2).

Все сделки по этой воронке сохранятся, но по ней нельзя будет создавать новые. Также воронка не будет выводиться среди прочих активных воронок продаж.