Создание и редактирование воронки продаж

Воронки продаж создаются в настройках модуля «CRM». Откройте настройки модуля и перейдите в подраздел «Воронки продаж» (1).

Здесь представлен список всех существующих в системе воронок. Для создания новой нажмите кнопку «Создать» (2).

В открывшейся форме:

• укажите название воронки (1);

• выберите тип воронки (2);

• опционально — добавьте описание (3);

• задайте этапы воронки (4).

По умолчанию в воронке может быть любое количество этапов, но не меньше двух.

Для изменения этапов используйте кнопки:

• добавления этапа (1);

• удаления (2);

• выбора цвета (3).

Порядок этапов также можно менять — с помощью drag’n’drop.

Если вы создаете приватную воронку, настройте права доступа к ней во вкладке «Пользователи» (1). Добавьте группу (2) или отдельных пользователей (3), кому будет доступна эта воронка.

После сохранения воронка появится в списке. Здесь же вы сможете:

• изменить ее порядок в списке (1);

• отредактировать (2);

• перейти в режим расширенного редактирования (3);

• деактивировать воронку (4), убрав галку из чекбокса.

Режим расширенного редактирования

В этом режиме воронка продаж откроется в визуальном редакторе. Здесь вы сможете:

• добавлять новые этапы (1);

• через кнопку контекстного меню (2):

  • редактировать название этапов (3);

  • копировать их (4);

  • перемещать (5);

  • выбрать все этапы для одновременного изменения (6);

  • удалять их (7).

Порядок этапов также можно менять вручную — кликнув по этапу и переместив его с помощью drag’n’drop.