Права доступа к приватной воронке продаж

Основное отличие приватной воронки продаж от общедоступной — возможность ограничения прав доступа на уровне самой воронки:

• права доступа пользователей к общедоступным воронкам продаж определяются их уровнем прав к модулю в целом;

• при этом права доступа к приватной воронке продаж устанавливаются на уровне самой воронки — ее настройках.

Уровни прав в приватной воронке

Чтобы пользователь получил доступ к приватной воронке продаж, вам потребуется добавить его и указать один из доступных уровней прав. 

Если же пользователя не добавлять в воронку, он ее не увидит в списке воронок продаж, а также не сможет никак взаимодействовать со сделками в этой воронке.

Управление воронкой

Пользователь с этим уровнем прав сможет:

• редактировать воронку — переименовывать ее и менять порядок этапов;

• видеть все сделки в приватной воронке и взаимодействовать с ними.

Все сделки

Пользователь с этим уровнем прав сможет:

• видеть все сделки в воронке, независимо от менеджера;

• взаимодействовать со своими сделками или сделками без назначенного ответственного.

При этом редактировать саму приватную воронку он не сможет..

Только свои

Пользователю с таким уровнем прав будут доступны для просмотра и взаимодействия только его сделки — в которых он указан ответственным.

Важно: прочие разрешения — например, на удаление сделок из воронки, зависят от настроек модуля «CRM». Настройки модуля распространяются на все воронки.

Настройка прав

Чтобы изменить права доступа к приватной воронке, найдите нужную приватную воронку в списке всех воронок продаж (1) — в настройках модуля «CRM», и перейдите к ее редактированию (2).

Откройте вкладку «Пользователи» (1) и добавьте отдельных пользователей (2) или целую группу таковых (3).

Затем в селекторе настройте нужный уровень прав для всех добавленных пользователей (1). Для удаления пользователей из воронки нажмите на иконку удаления (2) — для пользователя приватная воронка станет недоступной.