Справочники CRM

Справочники — сборники категорий для классификации контрагентов, сделок или других объектов системы по конкретным признакам. Справочники удобны тем, что на их основе вы можете делить и систематизировать сущности системы для дальнейшего анализа.

Важно: настраивать справочники могут пользователи с уровнем прав «Администратор» к модулю.

Где находятся справочники для CRM?

Справочникам посвящен отдельный раздел в настройках модуля «CRM».

Доступны следующие справочники:

• Категории контрагентов — для разграничения типов контрагентов;

• Сферы деятельности — для дополнительной классификации контрагентов;

• Причины отказов — для указания статусов неудачных сделок;

• Источники сделок — список каналов коммуникации с клиентами, откуда приходят лиды и сделки;

• Обращения — слова, используется в качестве переменных в письмах к контрагентам.

Справочники заполняются вручную, однако по умолчанию в каждом из справочников уже будут добавлены некоторые категории.

Работа с категориями справочника

Каждой строке справочника соответствует одна категория. Любую категорию можно активировать или деактивировать постановкой галки в чекбоксе слева.

Справа указано количество созданных элементов каждой категории — сделки, контрагента и т.д.

По клику на количество система откроет список элементов, отфильтрованный по указанной категории.

Создание категории

Для добавления категории перейдите в нужный справочник. Над списком вы увидите строку — просто впишите в нее новую категорию и нажмите Enter.

Вписанная категория тут же появится в списке и будет активной.

Изменение категории

Чтобы отредактировать категорию, наведите на нее курсор и нажмите на иконку редактирования.

В открывшемся меню вы сможете:

• изменить название категории (1);

• сделать ее неактивной (2) — при снятии галки из чекбокса категория не будет использоваться в модуле.

Затем просто сохраните изменения.

Удаление категории

Для удаления также наведите курсор на категорию в списке и нажмите на иконку удаления.

Затем подтвердите удаление.