Настройки модуля CRM

Прежде чем начать работу с клиентами, ознакомьтесь с настройками модуля. Они позволяют активировать некоторые дополнительные возможности, а также адаптировать модуль под ваш стиль работы.

Где находятся настройки модуля?

Настройки доступны администраторам модуля «CRM». Открыть настройки можно несколькими способами из разных мест в системе.

Способ 1: через настройки портала

Если у вас есть права администратора всего портала Аспро.Cloud, вы можете настроить модуль через настройки портала. Для перехода к ним нажмите на аватар в правом верхнем углу экрана и в контекстном меню выберите пункт «Настройки портала».

В «Настройках портала» в левом меню найдите блок «CRM» и перейдите в «Основные настройки».

Способ 2: через боковое меню

Наведите курсор на модуль «CRM» (1) и через появившуюся вкладку перейдите в «Настройки» (2).

Способ 3: в самом модуле «CRM»

Администраторам модуля «CRM» в верхней части экрана доступна специальная иконка в виде шестерни. По нажатию на нее открываются настройки модуля.

Что можно настроить в модуле «CRM»?

В основных настройках модуля размещены опции, которые влияют на пользовательский опыт — разрешения для пользователей разного уровня доступа, а также возможности использования дополнительного функционала.

Часть опций активирована по умолчанию. Проставьте или уберите галки из нужных чекбоксов и не забудьте сохранить изменения.

Разрешить доступ сотрудников ко всем сделкам

• Если опция активна — все пользователи с уровнем прав «Сотрудник» смогут просматривать и взаимодействовать со всеми сделками в модуле.

• Если опция неактивна — у пользователей с уровнем прав доступа «Сотрудник» будет доступ только к тем сделками, где они указаны в качестве ответственного.

Разрешить доступ сотрудников ко всем контрагентам

• Если опция активна — все пользователи с уровнем прав «Сотрудник» смогут просматривать и взаимодействовать со всеми контрагентами в базе.

• Если опция неактивна — у пользователей с уровнем прав «Сотрудник» будет доступ только к тем контрагентам, в карточке которых они указаны в качестве ответственного.

Разрешить просмотр писем по сделкам/контрагентам

• Если опция активна — пользователи смогут просматривать письма, связанные со сделками, даже без доступа к почтовому ящику, с которого осуществляется переписка. Письма, не связанные со сделкой, отображатся не будут.

• Если опция неактивна — для просмотра писем по сделкам пользователям потребуется интеграция с email, через который осуществляется переписка.

Важно: для просмотра любых писем по сделкам, независимо от доступа к конкретному почтовому ящику, требуется настроенная интеграция с email.

Разрешить удаление сделок сотрудникам

• Если опция активна — у пользователей с уровнем прав «Сотрудник» появится возможность удалять сделки, в которых они указаны в качестве ответственного, а также сделки без ответственного.

• Если опция неактивна — удалять сделки сможет только администратор модуля или руководитель отдела продаж.

Администраторы модуля получают все уведомления по сделкам

При активации опции администраторы будут получать любые уведомления по всем сделкам в модуле вне зависимости от ответственного.

Отображать прикрепленные изображения в карточке сделки на канбан-доске

Если в описание сделки добавлен графический файл, то при включении этой опции сделка на канбан-доске будет выделяться миниатюрой добавленного изображения.

Использовать продукты в сделках

Опция активирует возможность добавлять в сделки сущности из модуля «Каталог» — товары и услуги. Стоимость сделки будет определяться ценой и количеством добавленных товаров/услуг.

Для использования продуктов нужно установить модуль «Каталог». Подробнее о работе с ним читайте в документации к модулю.

Использовать автоматический расчет суммы сделки

Если опция активна, стоимость сделок по умолчанию будет рассчитываться на основании цен добавленных продуктов. Для ручного изменения стоимости потребуется нажать на переключатель в окне создания сделки в положение «Задается вручную».

Запретить установку суммы сделки вручную

Если опция активна, пользователи не смогут вручную установить стоимость сделки — она будет рассчитываться из стоимости добавленных продуктов. Подходит в случаях, если вы продаете однотипные товары.