Виджет: Мои сделки

В виджете «Мои сделки» вы сможете быстро ознакомиться с активными сделками, где вы указаны в качестве ответственного. Через него же вы сможете перейти к самим сделкам прямо с рабочего стола.

Установка виджета

Виджет добавляется на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2).

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить виджет» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите раздел «Мои дела» (3) и в списке выберите «Мои сделки» (4).

Виджет будет установлен.

Работа с виджетом

Сделки в виджете отображаются в указанием:

• текущего этапа (1);

• соответствующей задачей на этапе (2) — при ее наличии.

По умолчанию в виджете будут показаны все активные сделки с вашим участием, но при необходимости вы сможете выбрать конкретный этап в нужной воронке — через селектор.

Настройки виджета

В настройках виджета вам будут доступны дополнительные настройки фильтрации данных. Чтобы перейти к ним, откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

В настройках вы сможете выбрать:

• конкретную воронку продаж (1);

• конкретный этап или сразу все этапы (2);

• какие сделки вы хотите отобразить — все или только свои (3).