Виджет: доходы по источникам

Виджет «Доходы по источникам» обобщает информацию о сделках и распределяет их по маркетинговым каналам. В виджете отображена следующая информация:

• общее количество источников сделок;

• число сделок сделок с каждого канала;

• общая сумма дохода по сделкам с каждого канала;

• доля каждого канала в общей массе сделок — в разрезе количества сделок или суммы с них.

Виджет доступен на порталах с тарифом «Команда» и выше.

Как установить виджет?

Виджет добавляется на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2).

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить виджет» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите раздел «Эффективность продаж» (3) и в списке выберите «Доходы по источникам» (4).

Настройки виджета

Для виджета «Причины отказов» доступно 2 вида отображения, переключение между ними возможно через парную кнопку сверху. Доступно отображение:

• в виде круговой диаграммы:

• в виде таблицы:

Сортировку в диаграмме можно переключать между количеством сделок и их суммой (1). При наведении курсора на элемент диаграммы вы также увидите количество или сумму сделок с соответствующего источника (2).

Вы также можете убирать отдельные источники дохода из круговой диаграммы. Для этого кликните по чекбоксам соответствующих источников в таблице справа.

Настройки данных

Чтобы перейти в настройки виджета, откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

В открывшейся справа форме вы сможете:

• изменить название виджета (1);

• выбрать тип отображения (2);

• указать способ сортировки данных (3);

• задать настройки фильтрации (4) — выбрать валюту, воронку продаж, ответственных, даты сделок и прочее.

Копирование и удаление виджета

Виджет можно скопировать, чтобы, например, применить к копии другие настройки фильтрации. Для копирования откройте меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Дублировать» (2).

Чтобы удалить виджет, в том же контекстном меню (1) выберите пункт «Удалить» (2).