Виджет: конверсия

Виджет «Конверсия» отображает процент конверсии сделок с одного этапа на другой. В зависимости выбранного типа виджета, он показывает:

• процент конверсии всех сделок в продажи в выбранной воронке;

• процент конверсии сделок между двумя выбранными этапами воронки.

Виджет позволяет вам динамически отслеживать эффективность работы менеджеров по переводу сделок с одного этапа на другой.

Как установить виджеты?

Виджеты устанавливаются на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) выберите нужный рабочий стол (2).

Уже на рабочем столе:

• нажмите кнопку «Добавить виджет» (1);

• во вкладке «CRM» (2) выберите пункт «Конверсия» (3);

• выберите нужный виджет — с конверсией в продажи (4) или по этапам сделки (5).

  

Конверсия в продажи

Этот виджет показывает общую конверсию со всей воронки в продажи.

При желании вы можете настроить внешний вид виджета и отфильтровать информацию в нем. Для этого откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и перейдите в настройки (2).

В настройках виджета вы сможете:

• дать виджету название (1);

• активировать выделение фона цветом (2);

• изменить настройки фильтра:

  • выбрать конкретную воронку продаж (3) — это обязательная настройка;

  • указать валюту (4);

  • выбрать дату создания сделок (5) — в виде конкретной даты или диапазона;

  • указать диапазон дат начала и закрытия сделок (6);

  • выбрать ответственного менеджера (7).

  • добавить дополнительные поля для фильтрации сделок (8).

    

Важно: при указании временного диапазона в виджете появится индикатор прогресса — иконка, которая отображает изменения показателя по сравнению с прошлым периодом. Значение в индикаторе будет рассчитано из разницы значений за предыдущий и текущий периоды.

Конверсия по этапам сделки

Этот виджет отображает процент конверсии между двумя стадиями воронки. Проще говоря, это процент сделок, перешедших со стадии 1 на стадию 2.

К виджету конверсии по этапам сделки применимы те же настройки внешнего вида и фильтрации, что и к конверсии в продажи. Однако к ним добавляются настройки этапов — с какого (1) и по какой (2) считается конверсия.

Обратите внимание, что считать конверсию в обратную сторону (например, из продажи в заявку) нельзя. Поэтому при указании конкретного этапа в поле «С какого этапа…» (1) предыдущие этапы в поле «До какого этапа…» будут недоступны для выбора (2). В селекторе эти этапы будут некликабельны.

Важно: при наличии в воронке сделок, которые несколько раз перемещались между этапами, либо были завершены и возобновлены, в данных о конверсии возможна погрешность. Она распространяется на сделки, созданные до релиза этого виджета.