Виджет: воронка продаж

Виджет «Воронка продаж» раскладывает выбранную воронку продаж на все этапы и позволяет отследить:

• количество сделок на каждом этапе;

• сумму средств со сделок на каждом этапе;

• процент конверсии на каждом из этапов.

В виджете также отображается количество, процент и сумма проигранных и приостановленных сделок по воронке.

Как установить виджет?

Виджет добавляется на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2).

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить виджет» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите раздел «Эффективность продаж» (3) и в списке выберите «Воронка продаж» (4).

Структура виджета

Виджет представляет собой изображение воронки продаж с дроблением на все этапы. Справа отображена легенда — в ней возле каждого этапа указано:

• количество сделок (1)

• процент, который составляют сделки на этом этапе, от их общего числа (2);

• сумма сделок (3);

• среднее время нахождения сделки на этапе (4).

Независимо от количества этапов в выбранной воронке, последним в виджете всегда будет этап успешно закрытых сделок.

Внизу находится результирующая строка с информацией о проигранных (1) и приостановленных (2) сделках.

Настройка виджета

Чтобы перейти в настройки виджета, откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

В открывшейся справа форме вы сможете:

• изменить название виджета (1);

• задать настройки фильтрации по:

  • валюте (2);

  • воронке продаж (3);

  • ответственному менеджеру (4);

  • дате создания сделок (5);

  • датам начала и закрытия сделок (6).

При желании вы также можете добавить дополнительные поля (7) для фильтрации.

Учет этапов

В настройках также доступен переключатель «Не учитывать этапы, которые сделка пропустила». По умолчанию он активирован.

Эта настройка считает фактические показатели в случаях, если в воронке есть сделки, которые:

• по мере своего продвижения пропустили некоторые этапы воронки;

• изначально были созданы не на первом этапе.

Поскольку виджет отображает фактическое число сделок в воронке, наличие таких сделок может приводить к показателям конверсии выше 100% на этапах.

Чтобы в сделках учитывались все этапы воронки, деактивируйте настройку «Не учитывать этапы, которые сделка пропустила». После этого все сделки в воронке по умолчанию будут считаться прошедшими предыдущие этапы, что отразится на показателях конверсии.

Копирование и удаление виджета

Виджет также можно скопировать, чтобы применить к нему другие настройки. Так вы сможете отслеживать одновременно несколько разных воронок. Для копирования откройте меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Дублировать» (2).

Чтобы удалить виджет, в том же контекстном меню (1) выберите пункт «Удалить» (2).