Виджет: причины отказов по менеджерам

Помимо общих причин отказа, в Аспро.Cloud доступен отдельный виджет причин отказа с группировкой по вашим менеджерам.

Он позволит вам отследить, с какими отказами чаще всего сталкиваются конкретные менеджеры. С опорой на эту информацию вы сможете, например, обучить менеджеров отработке определенных возражений клиентов.

В виджете отображаются только те менеджеры, которые были указаны ответственными в проигранных сделках. Каждому менеджеру в таблице соответствует своя строка, отсортированы они по общему количеству отказов — от большего к меньшему.

Из этого виджета вы также сможете перейти к проигранным сделкам:

• клик на имя менеджера откроет список всех проигранных сделок выбранного менеджера;

  

• клик на число в таблице откроет список сделок, отфильтрованный и по менеджеру, и по выбранной причине отказа.
  

  

Важно: виджет доступен на тарифе «Команда» и выше.

Как установить виджет?

Виджет добавляется на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2).

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить виджет» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите раздел «Эффективность продаж» (3) и в списке выберите «Причины отказов по менеджерам» (4).

Настройки виджета

Чтобы перейти в настройки виджета, откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

В открывшейся справа форме вы сможете изменить название виджета (1) и задать настройки фильтра:

• указать одну или несколько конкретных причин отказа (2);

• выбрать одну или несколько воронок продаж (3);

• выбрать одного или нескольких конкретных менеджеров (4);

• указать дату закрытия сделок (5), причины отказов по которым вы хотите проанализировать.

При необходимости добавьте дополнительные поля (6). Сохраните значения.

Копирование и удаление виджета

Виджет также можно скопировать, чтобы применить к нему другие настройки. Так вы сможете, например, отслеживать причины отказов менеджеров в рамках разных воронок.

Для копирования откройте меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Дублировать» (2).

К скопированной воронке вы сможете применить другие настройки фильтрации.

Чтобы удалить виджет, в том же контекстном меню (1) выберите пункт «Удалить» (2).