Виджет: причины отказов

Виджет «Причины отказов» обобщает данные о проигранных сделках и распределяет их по причинам отказов. В виджете отображена следующая информация:

• общая сумма и количество всех проигранных сделок:

• количество сделок по каждой из причин отказов;

• общая сумма сделок по каждой из причин отказов.

Как установить виджет?

Виджет добавляется на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2).

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить виджет» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите раздел «Эффективность продаж» (3) и в списке выберите «Причины отказов» (4).

Настройки виджета

Внешний вид

Для виджета «Причины отказов» доступно 2 вида отображения:

• в виде круговой диаграммы:

• в виде столбчатой диаграммы:

Для переключения между видами отображения виджета нажмите на соответствующий переключатель сверху.

Элементы диаграммы — части круга или столбцы, — соответствуют причинам отказов. При наведении курсора на элемент диаграммы, вы увидите общую сумму и количество сделок, проигранных по этой причине.

Вы также можете убирать отдельные причины отказа из круговой диаграммы. Для этого кликните по соответствующим причинам отказа в таблице справа.

Настройки данных

Чтобы перейти в настройки виджета, откройте контекстное меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Настройки» (2).

В открывшейся справа форме вы сможете:

• изменить название виджета (1);

• выбрать тип отображения (2);

• задать настройки фильтра (3).

В настройках фильтра вы можете указать:

• валюту (1);

• одну или несколько воронок продаж (2);

• дату создания сделки (3);

• дату начала и/или закрытия сделки (4);

• ответственного (5).

При необходимости добавьте дополнительные поля (6). Сохраните значения.

Копирование и удаление виджета

Виджет также можно скопировать, чтобы применить к нему другие настройки. Так вы сможете отслеживать причины отказов одновременно по нескольким воронкам. Для копирования откройте меню в правом верхнем углу виджета (1) и выберите пункт «Дублировать» (2).

К скопированной воронке вы сможете применить другие настройки.

Чтобы удалить виджет, в том же контекстном меню (1) выберите пункт «Удалить» (2).