Виджет CRM: общие показатели

Общие показатели продаж можно вывести на рабочий стол в формате виджета. В него подтягивается информация из модуля «CRM» о количестве сделок и их денежной сумме.

Так вы сможете оперативно следить за привлечением лидов или показателями продаж без необходимости переходить в модуль и фильтровать данные.

Важно: виджет недоступен на бесплатном тарифе.

Как установить виджет?

Виджет устанавливается на рабочий стол. Чтобы перейти к нему, через вкладку «Старт» (1) откройте «Рабочий стол» (2). 

Чтобы найти виджет, нажмите кнопку «Добавить кнопку» (1) и во вкладке «CRM» (2) выберите пункт «Сделки» (3).

Затем выберите один из готовых пресетов виджета. По умолчанию доступны следующие пресеты:

• Сумма всех активных сделок;

• Успешно закрытые сделки;

• Количество активных сделок;

• Количество проигранных сделок.

Готовый виджет появится на рабочем столе. 

В правом верхнем углу виджета доступна кнопка контекстного меню (1), через которое вы можете:

• открыть настройки виджета (2);

• дублировать его (3) — скопировать виджет вместе с настройками и содержанием;

• удалить виджет (4).

Настройки виджета

Если доступных готовых вариантов виджета вам недостаточно, вы можете вывести нужный показатель и отфильтровать его значение через настройки.

Перейти к ним можно через кнопку контекстного меню или пункт «Свои настройки» при установке виджета.

В настройках заполните следующие параметры:

1. Сначала укажите название виджета — например, показатель, который вы хотите вывести;

2. Какой показатель будет указан — сумма сделок или их количество;

3. Опционально — включите цветной фон виджета.

Также вы сможете изменить цвет индикатора прогресса. Доступно это для ситуаций, в которых показатель стал больше или меньше.

Внешний вид индикатора может различаться в зависимости от цвета фона виджета.

Если показатели прошлого периода аналогичны текущим, то вы увидите знак ромба с цифрой 0.

Далее выберите валюту (1) и отфильтруйте данные по нужным показателям (2) — например, по сделкам в конкретных воронках, по отдельным менеджерам или за определенный период времени.

При необходимости добавьте новые поля (3) для фильтрации — например, если в модуле «CRM» у вас задействованы пользовательские поля. По готовности сохраните результат.

Виджет с настроенными значениями появится на рабочем столе.

Индикация прогресса

Эта функциональность позволит отображать изменения, которые произошли в сравнении с аналогичным периодом в прошлом.

Для отображения индикатора добавьте значение в настройках виджета для полей «Дата начала», либо «Дата завершения».

Индикатор прогресса не отобразится, если данных для сравнения нет.

Разберем возможные варианты применения подробнее.

Заполнена дата начала, но не заполнена дата завершения.

В этом случае ориентироваться мы будем только на дату начала, сравнивая с аналогичным периодом в прошлом.

• Дата начала — текущий месяц. В итоге индикатор отобразит значение, которое получится при сравнении с данными предыдущего месяца; 
• Дата начала — сегодня. Индикатор отобразит значение, которое получится при сравнении с данными предыдущего дня;
• Дата начала — диапазон с 16.12.2024 по 20.12.2024. Индикатор отобразит значение, которое получится при сравнении с данными такого же периода — 5 дней назад. Диапазон с 11.12.2024 по 15.12.2024

Заполнена дата завершения, но не заполнена дата начала.

В этом случае ориентироваться мы будем только на дату завершения, сравнивая с аналогичным периодом в прошлом.

Для такого варианта актуально все то, что описано в блоке выше

Заполнена дата начала и заполнена дата завершения.

Заполнена дата начала и заполнена дата завершения — в этом случае учитывается период в поле «Дата начала», как в случае, когда заполнена только дата начала. Но применяется период и к полю «Дата начала» и к полю «Дата завершения». 

• Дата начала — с 16.12.2024 по 20.12.2024. Продолжительность 5 дней. Дата завершения — 31.12.2024. Предыдущий период рассчитываем от даты начала, а применяем его и к дате начала и к дате завершения. В итоге получаем дату начала — с 11.12.2024 по 15.12.2024, а дату завершения — 26.12.2024;
• Дата начала — текущий месяц. Дата завершения — 10.12.2024. В итоге получаем дату начала — предыдущий месяц, а дату завершения — 10.11.2024;

Если в сделке не заполнена дата начала и дата ее завершения, то в индикаторе данные этой сделки не будут учтены.