
logo logo

search


Центр поддержки Аспро.Cloud

  • Общее
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Регистрация в системе
      • Как заполнить личный профиль?
      • Как под одной учетной записью использовать несколько аккаунтов?
      • Не могу войти в систему
      • Что делать, если забыл пароль от Аспро.Cloud
      • Не могу войти в мобильное приложение
    • Демоданные
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройки портала
      • Как назначить администратора аккаунта?
      • Как добавить пользователя?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как задать права доступа сотрудникам?
        • Роли (уровни доступа)
        • Группы пользователей
      • Как заблокировать пользователя?
      • Как изменить личный логин (почту) в системе?
      • Как отключить неиспользуемые модули и приложения?
      • Настройка представления списка
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как настроить собственное доменное имя для портала
        • Как изменить email-адрес системных писем на собственный?
      • Теги
      • Настройка даты и времени 一 режим работы компании
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Уведомления
      • Фильтрация и группировка уведомлений
      • Настройка уведомлений
      • Уведомления по электронной почте
      • Push-уведомления в браузере
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Комментарии
      • Упоминания
      • Призвать к ответу
    • Рабочий стол и виджеты
    • Отображение вкладок по умолчанию
    • Работа с фильтрами
    • Как массово удалять объекты системы
    • Корзина
    • Управление хранилищем
    • Вебхуки
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Отсутствия сотрудников
      • Виджет отсутствий
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Импорт данных из CSV
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
      • Импорт товаров и услуг
      • Импорт задач
      • Импорт сделок
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Импорт поступлений и расходов
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
      • Как перенести контрагентов из Битрикс24 в Аспро.Cloud
    • Экспорт данных в CSV
    • Что делать, если забыл пароль от Аспро.Cloud
    • Отключение авторизации через Google и Apple
  • Начало работы в Аспро.Cloud
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Урок 1: Задачи
    • Урок 2: Проекты
    • Урок 3: Сделки, воронки и клиенты
    • Урок 4: Счета, акты и другие документы
    • Урок 5: Финансовый учет
    • Урок 6: База знаний
  • CRM
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Сделки
      • Настройка воронки продаж
      • Настройка причин отказа и источников сделки
      • Как создать сделку
      • Как работать с карточкой сделки
      • Как создать событие по сделке
      • Настройка уведомлений по сделкам
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Автоматическое создание сделок
        • Создание сделки из веб-формы
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
      • Импорт сделок
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Связь продукта со сделкой
        • Как добавить продукты к сделке
        • Расчет стоимости сделки по продуктам
        • Реализация товаров в сделках
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Контрагенты
      • Настройка категорий и сфер деятельности
      • Как создать компанию или контакт?
      • Как работать с карточкой контрагента?
      • Контроль дубликатов
      • Импорт контактов
      • Импорт компаний
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия
      • Условия автодействий
      • Автодействие: Создание уведомления
      • Автодействие: Создание задачи
      • Автодействие: Создание события
      • Автодействие: Создание проекта
      • Автодействие: Отправка письма
      • Автодействие: Изменение поля
      • Автодействие: Комментарий
      • Автодействие: Запись в историю
      • Автодействие: Вебхук
      • Автодействие: Отправка счета/напоминания
      • Автодействия: Архиватор задач
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Права доступа к модулю CRM
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Виджеты CRM
      • Виджет: доходы по источникам
      • Виджет CRM: общие показатели
      • Виджет: причины отказов
      • Виджет: причины отказов по менеджерам
      • Виджет: воронка продаж
      • Виджет: конверсия
      • Виджет: средняя продолжительность сделки
  • Задачи
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Виды представления задач
      • Планирование
      • Канбан
      • Список
      • Таймлайн
    • Настройки модуля «Задачи»
    • Права доступа к модулю «Задачи»
    • Роли в задачах
    • Рабочий процесс в задачах
    • Уведомления в модуле «Задачи»
    • Создание и редактирование задачи
    • Удаление задач
    • Подзадачи
    • Привязка задачи к другим сущностям
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Что означают папки в разделе «Задачи»?
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Зачем и как создавать списки задач?
        • Как сортировать задачи по спискам?
      • Как структурировать список задач?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия в задачах
      • Условия автодействий в задачах
      • Уведомление
      • Комментарий
      • Призвать к ответу
      • Запись в историю
      • Изменение поля
      • Смена этапа (просто передвинуть)
      • Архиватор
      • Создание задачи
      • Создание проекта
      • Создание события
      • Запуск бизнес-процесса
      • Создание отсутствия
      • Вебхук
    • Контроль задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Шаблоны задач
      • Копирование шаблонов задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Регулярные задачи
      • Режимы и интервалы регулярных задач
    • Архивация задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Где посмотреть рабочее время сотрудников?
      • Как мониторить качество работы с помощью отчета «Общие показатели»?
      • Показатели по сотруднику
      • Как контролировать плановое и фактическое время с помощью отчетов?
    • Учет времени в задачах
  • Проекты
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Обзор разделов проекта
      • Общие
      • Задачи
      • Команда
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Диаграмма Ганта
        • Экспорт диаграммы Ганта
      • События
      • Заметки
      • Замечания
      • Порядок работ
      • Файлы
      • Чат по проекту
    • Настройки модуля «Проекты»
    • Права доступа к модулю «Проекты»
    • Уведомления в модуле «Проекты»
    • Проект в Аспро.Cloud
    • Роли в проектах
    • Создание и редактирование проекта
    • Завершение и архивация проекта
    • Удаление проектов
    • Задачи в проектах
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия в проектах
      • Условия автодействий в проектах
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Учет финансов в проектах
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Планирование денежного потока
        • Создание плановых поступлений и затрат по проекту
        • Создание фактических поступлений и затрат по проекту
        • Импорт плановых поступлений и затрат в проекте
        • Создание счета в проекте
      • Сводный отчет денежного потока по всем проектам
      • Связь плановых операций проекта с бюджетом
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Шаблоны проектов
      • Создание и редактирование шаблонов проектов
      • Состав карточки проекта на доске
      • Проект по шаблону и индивидуальный проект: в чем различия?
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Портфели проектов
      • Добавление проекта в портфель
      • Создание портфелей проектов
      • Уровни доступа к портфелям проектов
    • Виджет: статистика проектов
    • Виджет: список проектов
  • Интеграции
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с Email
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Подключение и настройка почтового ящика
        • Подключение почтового ящика Outlook
        • Подключение почтового ящика Gmail
        • Подключение почты по IMAP
        • Отключение интеграции с почтой
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как работать с письмами
        • Создание нового письма
        • Настройка подписи
        • Как автоматически создать сделку/контакт из письма?
        • Отслеживание писем
        • Почтовые шаблоны
      • Права доступа к модулю «Почта»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграция с IP-телефонией
      • Привязка звонка к сделке, проекту
      • Как подключить Mango Office
      • Как подключить Новофон (ex. Zadarma)
      • Как подключить UIS
      • Как подключить МегаФон
      • Как подключить Twilio
      • Как подключить Телфин
    • Как загрузить счета и акты в 1С:Бухгалтерия 3.0
    • Как интегрировать DaData с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Tilda с Аспро.Cloud
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Как интегрировать Google Диск с Аспро.Cloud
    • Как импортировать данные из Worksection в Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Jivo (JivoSite) c Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Calendly с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Mailchimp с Аспро.Cloud
    • Как интегрировать Slack с Аспро.Cloud
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Интеграции для Agile-проектов
      • Виджет импорта задач
      • Импорт проектов из Jira
      • Импорт задач из Яндекс.Трекера
      • Импорт базы знаний из Confluence
      • Интеграция с Bitbucket и GitLab
      • Интеграция с UseResponse
      • Импорт задач из Trello
  • Бизнес-процессы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Создание бизнес-процесса
      • Задания и автодействия бизнес-процесса
  • Финансы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Настройки модуля «Финансы»
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Настройка организации и расчетных счетов
        • Как изменить нумерацию счетов, актов и предложений?
      • Настройка статей учета
      • Направления деятельности
      • Методы оплаты
    • Права доступа к модулю «Финансы»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Как выставлять счета?
      • Настройка печатной формы счета
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Создание счета
        • Как управлять данными в счете
        • Дублирование, редактирование, удаление
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Каталог товаров и услуг
        • Справочники
        • Добавление товара/услуги
        • Права доступа к модулю «Каталог»
    • Конструктор печатных форм
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Процесс обработки счетов
      • 1 этап. Настройки
      • 2 этап. Согласование счета
      • 3 этап. Отправка счета клиенту на оплату
      • 4 этап. Поступление и контроль оплат
      • Учет оплат по счетам с созданием транзакции
      • Как удалить, отредактировать документ поступления?
      • Как создать возврат по счёту?
      • Как удалить ранее выставленный счет
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Онлайн-оплата счетов
      • Как подключить СБП
      • Как подключить ЮKassa
      • Как подключить Robokassa
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как подключить Cloudpayments
        • Настройка метода оплаты с фискализацией (ФЗ-54)
        • Настройка метода оплаты без фискализации
      • Как подключить Square
      • Как подключить PayPal
      • Как подключить Stripe
    • Шаблоны счетов
    • Регулярные счета
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Акты выполненных работ и УПД
      • Установка и настройка приложения «Акты»
      • Настройка печатной формы акта
      • Настройка печатной формы УПД
      • Как выставить акт или УПД по счету?
      • Как выставить акт и УПД контрагенту?
      • Как выставить акт с привязкой к проекту?
      • Как отправить акт и изменить статус?
    • Акты сверки
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Предложения
      • Настройка печатной формы предложения
      • Как создать предложение
      • Отправка предложения клиенту
      • Конвертирование предложения в счет
      • Статусы предложений
      • Дублирование, редактирование, удаление
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Деньги (учет денежных средств)
      • Создание платежей в «Деньгах»
      • Настройка банковских счетов организации
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Разделение платежа на несколько транзакций
        • Разнесение платежей по нескольким счетам
        • Привязка платежа к проектам и их этапам
      • Трансферы между счетами
      • Удаление платежей и транзакций
      • Массовое распределение транзакций по категориям
      • Копирование платежного документа
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Мультивалютность
        • Учет курсовой разницы
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Автораспределение платежей
        • Автоматическое распределение платежей через ЮKassa
      • Автодействия в «Деньгах»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Загрузка платежей из банка
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Интеграция с банками
        • Загрузка платежей из Модульбанка
        • Загрузка платежей из банка Открытие
        • Загрузка платежей из Точка банк
        • Загрузка платежей из Тинькофф банка
        • Загрузка платежей из Альфа-банка
        • Загрузка платежей из Сбербанка
      • Импорт банковских выписок
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Автозагрузка выписок из банка
        • Автозагрузка выписок из Совкомбанка
        • Автозагрузка выписок из банка Райффайзен
        • Автозагрузка выписок из ВТБ
        • Автозагрузка выписок из Газпромбанка
        • Автозагрузка выписок из банка Уралсиб
        • Автозагрузка выписок из УБРиР
        • Автозагрузка выписок из Промсвязьбанка (ПСБ)
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Бюджетирование
      • Создание и заполнение бюджета
      • Настройки доступа к бюджетированию
      • Настройка статуса бюджета
      • Связь плановых операций проекта с бюджетом
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Финансовые отчеты
      • Отчет по оплатам счетов
      • Распределение косвенных расходов/доходов по направлениям деятельности
      • Денежный поток (отчет ДДС)
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Прибыли и убытки (отчет ПиУ)
        • Маржинальная прибыль
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Финансовые обязательства
      • Фиксирование обязательств
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Подотчетные средства
      • Права доступа к модулю «Подотчет»
      • Создание индивидуального счета
      • Создание поступлений и расходов на индивидуальном счете
      • Как внести расход в подотчет через QR-код
      • Возврат остатка выданных средств
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Склад
      • Как начать работу со складом и учетом товаров
      • Как создать новый склад
      • Уровни доступа к складскому учету
      • Складской учет и товарные запасы
      • Связь складского учета с отчетами ДДС и ПиУ
    • Платежный календарь
  • База знаний
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание базы знаний
    • Как писать статьи в базу знаний?
    • Структура базы знаний
    • Права доступа к базе знаний
    • Внешний доступ к базе знаний
    • Как встроить базу знаний на свой сайт
    • Как подключить свой поддомен ко внешней базе знаний
    • Виджет «Базы знаний» для рабочего стола
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Перенос базы знаний из Notion
      • Решение возможных проблем
    • Автодействия в базе знаний
    • Копирование статей
  • Календарь
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Типы календарей
    • Как создать/удалить календарь
    • Создание события в календаре
    • Регулярные события
    • Создание задачи в календаре
    • Как быстро просматривать события в календарях
    • Синхронизация с Google Календарем
    • Синхронизация с Apple-календарем
    • Права доступа к календарю
  • Мессенджер
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как включить/отключить редактирование сообщений в мессенджере?
  • Документы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Установка модуля и права доступа
    • Тип документа и его поля
    • Печатная форма документа
    • Создание и отправка документа
  • Пользовательские поля и списки
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские поля
      • Настройки пользовательских полей
      • Где заполняются пользовательские поля
      • Типы пользовательских полей
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Пользовательские списки
      • Создание списка
      • Как добавить запись в список
  • Тайм-трекер
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Права доступа к тайм-трекеру
    • Настройки модуля тайм-трекер
    • Выставление счетов, основанных на затраченном времени
  • Структура компании
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Добавление и редактирование блоков структуры компании
    • Неназначенные сотрудники
    • Пользовательские поля в структуре компании
    • Вид отображения структуры компании
    • Настройки модуля «Структура компании»
  • Группы
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Создание и настройка рабочей области
    • О разделах в рабочей области
  • Онбординг
  • Кабинет клиента
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Группы внешних пользователей
    • Как настроить доступ для внешних пользователей
    • Конвертация внешнего пользователя в сотрудника
  • Тарифы и оплата
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Есть ли демо-период и как изменить тариф?
    • Как применить промокод при оплате?
    • Как получить счет на оплату Аспро.Cloud?
    • Как получить акт после оплаты Аспро.Cloud?
    • Как удалить свой аккаунт?
  • Партнерская программа Аспро.Cloud
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Как вступить в партнерскую программу Аспро.Cloud
    • Подключение личного кабинета 一 модуль «Кабинет партнера»
  • Дарим скидку за отзыв
  • Полезные практики по работе в системе
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Финансы
      • Возвраты поставщикам
      • Как автоматически выделять НДС в операциях
      • Возвраты клиентам
  • Agile-модуль
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Основные элементы системы
      • Рабочий процесс для задач
      • Типы связей
    • Уровни доступа к модулю
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Управление проектом по Scrum
      • Создание проекта
      • Задачи в бэклоге
      • Управление бэклогом и категориями
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Cпринты
        • Конкретизация задач
        • Запуск и завершение спринта
      • Кастомные типы задач
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Автодействия в Agile-проектах
      • Отслеживание автодействий
    • Печать стикеров с задачами
    • Журнал изменений спринта
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Kanban-режим
      • Доска без спринтов
      • Архиватор
      • Лимиты незавершенной работы (WIP)
    • Конструктор ретроспективы
    • Эпики
    • Настройка карточек задач
    • Группировка задач
    • Сортировка задач
    • Сворачивание столбцов
    • Уведомление о дедлайне спринта
    • Мультивыбор
    • Мультиредактирование
  • Доступные расширения
  • Коммуникации
    keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
    • Шаблоны ответов
    • Отправка файлов
    • Права доступа к модулю «Коммуникации»
    • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
      Социальные сети и мессенджеры
      • Как подключить Telegram
      • Как подключить Viber
      • Как подключить ВКонтакте
      • keyboard_arrow_right keyboard_arrow_down
        Как подключить WhatsApp с помощью Wazzup
        • Как писать первым через WhatsApp
  1. Аспро.Cloud
  2. Центр поддержки Аспро.Cloud
  3. CRM
  4. Виджеты CRM

Виджеты CRM


В Аспро.Cloud часть информации из модуля CRM вы можете отобразить в виде виджетов на рабочем столе. В этом разделе подробнее расскажем о каждом из них.


  • Виджет CRM: общие показатели
  • Виджет: причины отказов
  • Виджет: причины отказов по менеджерам
  • Виджет: воронка продаж
  • Виджет: конверсия
  • Виджет: средняя продолжительность сделки
  • Виджет: доходы по источникам
Предыдущая статья Права доступа к модулю CRM
Следующая статья Виджет: доходы по источникам
footer_logo Аспро.Cloud
  • Отраслевые CRM
  • Тарифы