Права доступа к модулю CRM

В модуле «CRM» есть 3 уровня доступа. В этой статье подробно рассказываем о возможностях каждого из них.

Администратор

Этот уровень соответствует руководителю отдела продаж. У администратора неограниченный доступ к воронкам продаж, сделкам и карточкам контрагентов.

Администраторы могут:

• создавать, редактировать и удалять воронки продаж;

• создавать, редактировать и удалять карточки контрагентов;

• загружать контакты и привязать их к контрагентам;

• просматривать все существующие сделки;

• создавать сделки и указывать любых сотрудников в качестве ответственных;

• редактировать и удалять сделки;

• привязывать к сделкам сущности из других модулей — при наличии доступов к соответствующим модулям;

• изменять статус сделок;

• по умолчанию видеть выставленные счета по клиентам;

• настраивать автодействия для воронок продаж;

• смотреть отчеты CRM;

• активировать дополнительные возможности и дополнительные функции в настройках модуля;

• управлять правами доступа других пользователей к модулю.

Сотрудник

Уровень сотрудника соответствует менеджеру по продажам. Сотрудникам доступен функционал работы с контрагентами и со сделками в воронках продаж, но созадние и настройка воронок продаж им недоступна. 

Сотрудники могут:

• создавать и редактировать сделки, где они указаны ответственными;

• перемещать сделки на другие этапы;

• привязывать к сделкам сущности из других модулей — при наличии доступов к соответствующим модулям.

Так для сотрудников в настройках модуля «CRM» можно активировать следующие дополнительные возможности:

• просматривать все сделки (не только свои);

• просматривать карточки всех контрагентов;

• просмотр писем по сделкам/контрагентам без интеграции с почтой;

• удалять свои сделки.

Доступ запрещен

Пользователям с этим уровнем доступа модуль недоступен:

• они не смогут просматривать сделки или создавать новые;

• они не получают уведомлений из модуля;

• список им контрагентов также недоступен;

• модуль «CRM» у них также отсутствует в левом меню.

Как установить права доступа к модулю «CRM»?

Управлять правами пользователей могут администраторы модуля «CRM». Делается это в настройках модуля. Перейти к ним можно несколькими способами.

Способ 1: через иконку в виде шестерни

Администраторам модуля в верхней части экрана доступна иконка в виде шестерни. По нажатию на нее открываются настройки модуля.

Способ 2: через боковое меню

Просто наведите курсор на модуль «CRM» (1) в левом меню и перейдите в раздел «Настройки» (2).

Способ 3: через настройки портала

Нажмите на аватар в правом верхнем углу экрана и выберите пункт «Настройки портала».

В настройках найдите блок с опциями модуля «CRM» и перейдите во вкладку.

Настройка прав

Если вы хотите изменить права сразу для целой группы пользователей, во вкладке «Группы пользователей и роли» (1) выберите нужную группу и через выпадающий список установите ее уровень доступа (2).

По умолчанию пользователи наследуют уровень прав доступа к модулю от группы, в которой они числятся.

Если же вы хотите назначить права доступа для конкретных пользователей — например, отобрать у кого-то права администратора, — перейдите во вкладку «Пользователи и роли» (1). Выберите конкретного коллегу и через аналогичный выпадающий список установите его уровень прав (2).