Создание задачи, события или проекта из контрагента

По мере того построения отношений с контрагентов вы можете ставить коллегам задачи, оставлять напоминания о событиях, а также создавать новые проекты через контрагента — без создания сделки.

В Аспро.Cloud задачи, проекты и события можно создавать прямо из карточки контрагента — после этого у них будут также установлены соответствующие связи.

Важно: кроме задач, проектов и событий, через карточку контрагента также можно создавать сделки.

Информация обо всех созданных сущностях будет отражена в ленте взаимодействия с контрагентом.

Для создания всех этих сущностей вам сначала потребуется перейти на страницу нужного контрагента.

Создание задачи из контрагента

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Задача» (2).

Вы перейдете к форме создания задачи. Заполните все нужные поля.

Во вкладке «Дополнительно» уже будет установлена связь с контрагентом.

Создание события с контрагентом

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Событие» (2).

Перед вами появится форма создания события. Выберите календарь и заполните остальные поля.

У события уже будет установлена связь с контрагентом.

Создание проекта с контрагентом

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Проект» (2).

Перед вами откроется форма создания проекта. Контрагент автоматически подтянется в поле «Заказчик». Вам останется лишь заполнить остальные поля и — при необходимости — выбрать шаблон.