Контроль дубликатов в контрагентах

Если менеджеры создали два одинаковых контакта или компании и связали с ними разные сделки, проекты, вы сможете перенести все данные в одну карточку, чтобы избежать путаницы.

В Аспро.Cloud предусмотрено два способа обработки одинаковых контактов и компаний.

Автоматический контроль дубликатов

Если у вас обширная клиентская база, поиск дубликатов вручную может занять много времени. Для удобства вы можете автоматизировать поиск — через функцию поиска дубликатов и их объединения.

Перейдите в раздел «Контрагенты» — во вкладку «Компании» или «Контакты» . Откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Контроль дубликатов» (2).

В открывшемся меню вы сможете выбрать, по какому свойству искать дубликаты в базе — по названию, номеру телефона, почте или ИНН. Ниже будет размещен список соответствующих дубликатов.

Важно: система сможет отобразить не более 100 дублей за раз. Чтобы найти и обработать большее количество дубликатов, повторите процесс.

Объединение дублей

В списке поставьте галки в чекбоксах тех записей, которые хотите объединить (1). Затем выберите, в какую из существующих записей будут объединены контакты/компании (2). Нажмите кнопку «Объединить» (3) в правом верхнем углу.

После завершения обработки вы увидите количество объединенных дублей и сможете либо закрыть окно (1), либо продолжить поиск дубликатов (2).

Поиск и объединение дубликатов вручную

Если вы самостоятельно нашли одинаковые записи в клиентской базе, то сможете также быстро объединить их. Процесс в целом схож с функционалом объединения сделок в CRM.

В любом списке в разделе «Контрагенты» выберите несколько записей постановкой галок в чекбоксах (1), затем в кнопке выбора действия внизу (2) выберите пункт «Объединить» (3).

Перед вами откроется форма объединения дубликатов. Выберите в ней ту карточку контрагента, в которую хотите перенести всю историю работ и заполненные поля (1). После нажмите кнопку «Сохранить» (2).

После этого вся информация, которой нет в выбранной карточке контрагента, будет добавлена в одну карточку. Например, контактные данные, счета, проекты, сделки.