Настройка категорий и сфер деятельности

Для удобства работы вы можете сегментировать всех своих контрагентов по категориям и сфере деятельности. Например, разделить на поставщиков, партнеров, клиентов и указать для каждого сферу деятельности: рекламные агентства, торговля и прочее.

Как настроить?

Вы можете выполнить настройку напрямую из модуля «Сделки», кликнув на значок «шестеренки». Затем выберете вкладку «Классификации компаний» или «Сферы деятельности».

Или перейдите в «Настройки портала» → «CRM» → «Списки» и выберите вкладку «Категории» или «Сферы деятельности».

По умолчанию в системе уже созданы категории и сферы деятельности.

Вы можете удалять, редактировать, деактивировать и добавлять свои категории и сферы деятельности. Чтобы отредактировать или удалить, наведите мышью на название категории или сферу деятельности.

Удаление будет доступно только в случае, если сфера деятельности или категория не имеют привязанных к ней контрагентов.

Для деактивации уберите отметку в столбце «Активность».

Она будет по-прежнему отображаться в карточках тех контрагентов, где была назначена ранее. Также вы сможете увидеть ее в колонке «Категория», либо «Сфера деятельности», просматривая список контрагентов.

Чтобы добавить новую категорию или сферу деятельности, введите название и нажмите кнопку «Enter».

Напротив каждой категории и сферы деятельности будет выводиться количество контрагентов, которые были отнесены к данному типу или сфере.

Категория и сфера деятельности выбирается при создании или редактировании карточки контрагента (в основной и дополнительной информации соответственно).

Если категория, либо сфера деятельности была деактивирована ранее, то она не будет отображаться доступной для выбора.

Поиск компаний и контактов

Находясь в списке всех контрагентов вы можете искать их по названию, номеру телефона, e-mail, а также фильтровать по нескольким параметрам.

Фильтр доступен по следующим параметрам:

• ответственный. Менеджер, который работает с данным контрагентом.
• категория. Если вы не указывали категорию в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано»;
• сфера деятельности. Если вы не указывали сферу деятельности в карточке контрагента, то фильтр доступен по параметру «Не указано»;
• тип (юридическое или физическое лицо);
• сайт;
• адрес;
• ИНН и КПП;
• ОГРН;
• банковские реквизиты;
• полное название;
• ID;
• дата изменения и дата создания;
• страна, регион, город, улица, квартира, индекс (адрес регистрации и фактический);
• дополнительно;
• теги.

Фильтрация по деактивированной сфере деятельности, либо категории, невозможна.

Также вы можете устанавливать сортировку в столбце.

Поиск контрагента доступен по:

• названию компании (имени);
• номеру телефона;
• e-mail.

Список начинает автоматически фильтроваться в тот момент, когда вы вводите данные для поиска.

Для поиска по названию или имени вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.

Когда вы укажете в строке поиска цифры, будет осуществлен поиск по номеру телефона. Вы можете указать любое количество цифр. Поиск найдет их независимо от того в каком месте номера они находятся — в начале, конце или середине. Разделитель, скобки и пробелы не влияют на результат поиска.

Поиск по e-mail аналогичен поиску по имени. Вы можете указать любое количество букв. Поиск найдет их независимо от того в какой части слова они находятся — в начале, конце или середине.