Создание задачи, события или проекта из сделки

По мере того как проходит сделка, вы можете ставить коллегам задачи или оставлять напоминания самому себе, а также создавать новые проекты в рамках сделок.

В Аспро.Cloud задачи, проекты и события можно создавать прямо из сделки. При этом у созданных сущностей будут установлены связи с оригинальной сделкой. Для создания новых сущностей вам потребуется перейти на детальную страницу самой сделки.

Создание задачи из сделки

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Создать задачу» (2).

Вы перейдете к форме создания задачи. Заполните все нужные поля.

Во вкладке «Дополнительно» уже будет установлена связь со сделкой.

Создание события из сделки

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Создать событие» (2).

Перед вами появится форма создания события. Выберите календарь и заполните остальные поля.

У события уже будут установлены связи со сделкой и контрагентом.

Создание проекта из сделки

Нажмите кнопку «Создать» (1) — в списке выберите пункт «Создать проект» (2).

Перед вами откроется форма создания проекта. Название и заказчик проекта подтянутся из сделки. Вам останется лишь заполнить остальные поля и — при необходимости — выбрать шаблон.