Создание документов из сделки

По мере продвижения сделки вам могут понадобиться различные документы — договор, счет на оплату, акт выполненных работ и другие. Создать их можно прямо из сделки — без перехода к модулям «Документы» или «Финансы».

Создание счетов и предложений

Перейдите в нужную сделку и нажмите кнопку «Документ» (1) — она откроет меню выбора, в котором будут представлены доступные типы документов (2). Выберите нужный.

Если вы создаете счет или предложение, перед вами откроется редактор документа. Из сделки туда уже подтянутся данные о контрагенте, продуктах и стоимости. Вам останется лишь заполнить оставшиеся поля и сохранить документ.

Данные о созданном документе появятся в истории сделки.

Найти созданный документ также можно в соответствующем подразделе во вкладке «Документы».

Созданный документ можно будет отправить контрагенту.

Создание прочих документов

Если вам нужно создать и прикрепить к сделке документ другого типа — который был создан через модуль «Документы», также нажмите кнопку «Документ» (1) — соответствующие типы документов будут представлены ниже по списку (2). Заодно выберите нужную печатную форму (3).

Перед вами откроется его детальная страница. Документ будет сразу же создан из шаблона — нужна информация из сделки подтянется на место переменных.

Здесь вы также сможете заполнить дополнительную информацию в полях документа (1) и/или отправить его контрагенту (2).

Информация о документе также появится в сделке.