Изменение этапа сделки

Сделка по мере своего существования перемещается по воронке продаж. В зависимости от стадии переговоров с клиентом, сделка переходит на соответствующий этап.

Перенести сделку на новый этап можно также несколькими способами.

На канбан-доске воронки продаж

Просто перенесите карточку сделки на новый этап посредством drag’n’drop.

Через детальную страницу сделки

Откройте нужную сделку, наведите курсор на полоску этапов воронки и нажмите на нужный этап.

Через список сделок

Перейдите на вкладку «Активные сделки»:

• выберите одну или несколько нужных сделок и отметьте их галкой в соответствующих чекбоксах (1);

• под результирующей строкой нажмите кнопку «Выберите действие» (2);

• выберите пункт «Сменить стадию» (3).

В появившемся окне:

• выберите новую стадию через селектор (1);

• и сохраните выбор (2).

Все выбранные сделки переместятся на нужный этап.