Объединение сделок

В работе менеджеров может возникать необходимость объединять несколько сделок в одну. Например, когда сделки в воронке по тем или иным причинам повторяются.

Поскольку в сделках уже может содержаться некоторая история взаимодействий, просто удалять дубль будет уже нецелесообразно. Решить эту проблему может функционал объединения сделок.

Как объединять сделки?

Объединить можно лишь активные сделки. Для этого:

• перейдите в раздел «Активные» (1);

• чтобы выбрать сделки из списка, поставьте галки в соответствующих чекбоксах (2);

• нажмите кнопку «Объединить» (3) под результирующей строкой;

• на открывшемся экране выберите ту сделку, в которую будет добавлена информация из остальных (4);

• нажмите кнопку «Начать» (5).

После этого в выбранную сделку из дубля будут перенесены сведения о делах и событиях, а также все выставленные документы. Оставшиеся записи будут скрыты, а все связи и поля будут объединены.