Отображение сделок

В модуле «CRM» вы можете выбрать для себя наиболее удобный вариант отображения сделок. Для перехода на нужный экран просто переключитесь на нужную вкладку модуля.

Канбан

Благодаря доске сделок можно быстро оценить состояние текущих дел. С помощью drag-and-drop менеджеры перетаскивают сделки с этапа на этап по мере переговоров с клиентом.

В колонке под каждым этапом показана сумма, которую потенциально могут принести эти сделки, если будут успешно завершены. При перемещении сделки сумма сразу же пересчитывается.

Активные сделки

Этот раздел отличителен тем, что имеет представление списком, а состоит список из сделок с одной воронки продаж. Также в списке этого раздела есть инструменты массового взаимодействия со сделками, а появляются они при выделении 2 и более сделок.

На этом экране вы также можете:

• Редактировать сделки — можно заменить некоторые значения в отмеченных вами сделках (название сделки, менеджера). Редактировать можно несколько сделок — в списке доступно мультиредактирование.

• Объединить несколько сделок — вы можете объединить несколько сделок в одну. Например, если вы обнаружили дубли сделок.

• Выбрать другое действие — позволяет массово изменить статус одной или нескольких сделок, переместить их на другой этап или в иную воронку продаж.

Архив

В архиве находятся все неактивные сделки — которые были завершены независимо от текущего статуса.

Содержание списка в архиве можно фильтровать — так вы сможете найти нужные сделки для более детального анализа.

Все сделки

Еще один раздел с таблицей сделок. Здесь находится информация об этапах сделок, бюджете, контрагенте, ответственным за сделку, а также последний комментарий по сделке.

Здесь расположены все сделки, созданные на вашем портале — как активные, так и завершенные. Он будет особенно полезен, если вам требуется найти какую-то определенную сделку.

При помощи системы фильтров вы сможете облегчить навигацию в списке: