Добавление продуктов в сделку

Если у вас в системе есть каталог товаров и услуг, вы можете прикрепить продукты к сделке — так вы и ваши коллеги сразу опознают, по поводу чего происходит сделка. Кроме того, на основе списка прикрепленных товаров вы сможете автоматически установить стоимость сделки.

Добавление продукта

Добавить продукт в сделку можно несколькими способами.

В форме создания новой сделки откройте вкладку «Продукты» (1) и нажмите кнопку «Добавить строку» (2).

Нажмите на поле «Продукты и услуги» (1) и выберите пункт «Расширенный поиск» (2), чтобы перейти к каталогу.

Если вы хотите добавить продукт, которого нет в каталоге, выберите пункт «Добавить в каталог» (3) — оттуда вы перейдете к форме создания товара.

Если вы добавляете существующий продукт, перед вами откроется каталог — просто добавьте нужный товар/услугу нажатием кнопки «Выбрать».

Для добавления нескольких товаров/услуг повторите процедуру.

Этот способ работает в случае, если в сделке уже есть другие продукты, и вам постфактум нужно добавить еще один или несколько продуктов.

Откройте детальную страницу сделки. В поле «Продукты» нажмите кнопку «Изменить».

Затем точно так же добавьте продукты через каталог.