Добавление товаров в сделку автодействиями
Товары можно добавлять в сделку не только вручную, но и автоматически — через автодействия в воронке продаж. Например, при переходе сделки на этап «Доставка» автоматически добавлять в нее услугу доставки, или при создании повторной сделки переносить в нее все товары из исходной.
Для работы автодействий с товарами на портале должен быть установлен модуль «Каталог». Для этого в пункте меню нажмите «Еще» (1) → «Список модулей» (2).
В появившемся списке приложений найдите «Каталог» и нажмите «Установить».
Также в настройках модуля продаж (CRM) должна быть включена опция «Использовать продукты в сделках».
Добавление товаров в существующую сделку
Используйте автодействие «Изменение поля». Для этого перейдите в воронку продаж и нажмите «Автодействия».
Выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Изменение поля».
В поле «Сделка поле» выберите «Товары и услуги (добавление)» или «Товары и услуги (замена)».
В поле «Сделка значение» выберите товары из каталога — можно несколько.
Задайте условия и время срабатывания, сохраните автодействие.
Разница между полями:
- «Товары и услуги (добавление)» — выбранные товары дополняют текущие позиции сделки. Товар, который уже есть в сделке, повторно не добавляется.
- «Товары и услуги (замена)» — все текущие позиции сделки (в том числе добавленные вручную) удаляются и заменяются выбранными.
Важно: Товары добавляются с количеством 1 и ценой из каталога — в валюте сделки и по ее прайслисту. Количество и цену можно поправить вручную в карточке сделки после срабатывания автодействия. Сумма сделки пересчитается автоматически, если включен автоматический расчет суммы.
Товары в автоматически создаваемой сделке
Автодействие «Сделка» создает новую сделку и может сразу заполнить в ней товары. В форме автодействия заполните поле «Товары и услуги» — доступно два варианта, их можно комбинировать:
- «Сделка: Товары и услуги» — в новую сделку копируются все позиции сделки, на которой сработало автодействие: названия, количество, налоги и порядок строк, в том числе строки, добавленные вручную без каталога. Также переносятся сбор за поставку и корректировка. Если валюты сделок различаются, цены позиций каталога пересчитываются в валюту новой сделки.
- Конкретные товары из каталога — добавятся с количеством 1 и ценой каталога в валюте новой сделки.
Бюджет новой сделки определяется так: если в автодействии заполнено поле бюджета — используется оно; если нет — сумма считается по товарам, когда включен автоматический расчет суммы сделки.
