Связь продукта со сделкой

Чтобы точно сохранить выбор клиента и не ошибиться при выставлении счетов и предложений, вы можете добавить продукты в сделки.

Список привязанных к сделке продуктов будет отображаться в карточке отдельным списком. Там будет указана стоимость каждого товара/услуги и общая сумма за них.

Активация продуктов в сделках

Чтобы на вашем портале появилась возможность добавлять продукты к сделках, вам нужно активировать соответствующую опцию в настройках модуля «CRM» — «Использовать продукты в сделках».

Активация этой настройки откроет дополнительные опции:

• «Использовать продукты в сделках». При выборе этой функции вы сможете прикреплять продукты в сделке и управлять режимами расчета суммы сделки.
  

• «Использовать автоматический расчет суммы сделки» — при включении сумма сделки изначально будет рассчитана по сумме стоимости продуктов. При этом можно переключить режим расчета суммы сделки на ручной.
  

• «Запретить установку суммы сделки вручную» — при активации все суммы сделок будут рассчитаны по продуктам. Ввести сумму сделки вручную не получится.