Импорт сделок

В Аспро.Cloud можно добавить информацию о сделках, которые вы вели в другой системе. Достаточно импортировать в CRM файл формата CSV.

Откройте любой раздел модуля «CRM». Откройте контекстное меню в правом верхнем углу (1) и выберите пункт «Импорт из CSV» (2).

Перед вами откроется форма. Дальнейшие шаги по импорту будут производиться в ней.

Шаг №1: установка параметров импорта

На этом шаге нужно подготовить файл с информацией для импорта:

• загрузите файл с вашими сделками (1);

• выберите кодировку файла (2) — рекомендуем установить опцию «Определять автоматически»;

• укажите разделитель полей в вашем файле (3) — в большинстве случаев это запятая, но встречается и точка с запятой;

• если первая строка в вашем файле содержит названия полей — поставьте галку в чекбоксе (4);

• установите ответственного менеджера по умолчанию (5) — если не знаете, кого назначить, оставьте пункт «Не указан»;

• укажите формат имени (6) для правильного поиска ответственного/постановщика, который указан в вашем файле.

Вы также можете использовать пример файла для импорта (7) — скачать его можно по клику прямо из этой формы.

Как только файл будет загружен, внизу и справа от формы появится активная кнопка «Далее».

Шаг №2: соответствие полей

Переходите к настройке соответствия полей. Если ваш файл был правильно распознан системой, то вы увидите блоки-селекторы — каждый из них соответствует каждой колонке в вашем файле.

Проверьте соответствие полей в таблице полям в системе. При необходимости — меняйте поля таблицы через селекторы.

Важно: если вы наблюдаете иную картину, вероятно, ваш файл был некорректно распознан. Проверьте правильность выбора разделителя на шаге 1. Если самостоятельно устранить проблему не удается, обратитесь в нашу техподдержку.

Если хотите пропустить поле из таблицы и не использовать его данные в CRM, выберите в селекторе опцию «Пропустить» — через крестик в селекторе.

Шаг №3: контроль дубликатов

Если среди добавленных вами сделок оказались те, которые уже есть в Аспро.Cloud, система сама найдет их (при точном соответствии) и обработает. Вам же потребуется выбрать сценарий — что система должна делать при нахождении дубликатов:

• Разрешить (1) — данные будут импортированы как есть, дубликаты сделок придется удалять вручную;

• Заменять (2) — поля в существующих сделках будут заменены значениями из загруженного документа;

• Объединять (3) — все пустые поля в существующих сделках будут заменены значениями из загружаемого документа;

• Пропускать (4) — дубликаты не будут создаваться, сделки с совпадениями будут пропущены.

При выборе сценариев 2, 3 или 4 — укажите поля (5), по которым система будет искать дубли.

Переходите к следующему шагу.

Шаг №4: импорт

На этом шаге происходит непосредственно импорт данных. Как только импорт завершится, система вас уведомит об успехе операции.

По кнопке на экране вы сможете перейти к списку загруженных сделок.