Автоматическое создание сделок из чатов в «Коммуникациях»

Если у вас подключен модуль «Коммуникации», внутри Аспро.Cloud вы сможете общаться с клиентами, которые пишут вам через мессенджеры. На основе обращений таких клиентов система может автоматически создавать сделки и контрагентов.

Настройка интеграции с CRM

Прежде всего, вам потребуется установить модуль «Коммуникации» и подключить коммуникационные каналы. Настройку создания сделок можно провести в процессе.

Перейдите в модуль «Коммуникации», выберите один из подключенных каналов и нажмите на него, либо начните подключать новый.

Справа откроется окно настроек — все нужные опции находятся во вкладке «Основные настройки» (1). Здесь вы сможете:

• задать очередь менеджеров (2), по которой будут распределяться ответственные по сделкам;

• выбрать воронку продаж (3), в которой будут создаваться новые сделки из чатов;

• указать источник сделки (4), который будет присваиваться таким сделкам.

Готово. Теперь в системе будут создаваться сделки из чатов с клиентами в мессенджерах.

Важно: если сделки не появляются в системе, проверьте корректность выбранной воронки. Также проверьте подключение канала коммуникации.