Автоматическое создание сделок из чатов в «Коммуникациях»

Если у вас подключен модуль «Коммуникации», внутри Аспро.Cloud вы сможете общаться с клиентами, которые пишут вам через мессенджеры. На основе обращений таких клиентов система может автоматически создавать сделки и контрагентов.

Настройка интеграции с модулем продаж (CRM)

Прежде всего, вам потребуется установить модуль «Коммуникации» и подключить коммуникационные каналы. Настройку создания сделок можно провести в процессе.

Перейдите в модуль «Коммуникации», выберите один из подключенных каналов и нажмите на него, либо начните подключать новый.

Справа откроется окно настроек — все нужные опции находятся во вкладке «Основные настройки» (1). Здесь вы сможете:

• задать очередь менеджеров (2), по которой будут распределяться ответственные по сделкам;

• выбрать воронку продаж (3), в которой будут создаваться новые сделки из чатов;

• указать источник сделки (4), который будет присваиваться таким сделкам.

Готово. Теперь в системе будут создаваться сделки из чатов с клиентами в мессенджерах.

Важно: если сделки не появляются в системе, проверьте корректность выбранной воронки. Также проверьте подключение канала коммуникации.

Отключение автоматического создания сделок

Если же вы хотите отключить этот способ создания сделок, полностью отключать соответствующий канал «Коммуникаций» не обязательно. Достаточно будет в настройках канала в поле «Воронка продаж» указать вариант «Не указан».