Создание сделки из веб-формы

Чтобы автоматически собирать заявки с сайта и превращать их в сделки, в Аспро.Cloud есть готовые веб-формы, которые вы можете установить на свой сайт.

Когда веб-форму на сайте заполнит потенциальный клиент, в CRM автоматически появится сделка с контактами и сообщением от пользователя, а менеджер сможет сразу взять такую сделку в работу.

Пример заполненной веб-формы

Настройка веб-форм

Весь процесс занимает несколько шагов.

Шаг 1: установка веб-формы

Веб-формы находятся в разделе настройках портала. В разделе «Веб-формы» перейдите во вкладку «Сделки из веб-форм». Здесь на выбор предлагаются несколько веб-форм для разных запросов:

• 2 для вопроса;

• для обратной связи по email;

• 2 для заказа обратного звонка.

В каждой веб-форме есть обязательные для заполнения поля, а также чекбокс для согласия на обработку персональных данных, который требуется согласно законодательству.

Выберите веб-форму, которая подходит для вашей цели, и кликните по ней — вы окажетесь на странице настройки веб-формы. Укажите или измените следующие параметры:

• ответственного (1), который будет назначаться менеджером по сделкам с этой формы;

• источник сделки (2) из справочника, которому будет соответствовать сделка из формы;

• воронку продаж (3), в которой автоматически будут создаваться сделки с этой формы;

• заголовок формы (4) — при желании переименуйте форму;

• текст кнопки (5) — также можно изменить по желанию на более релевантный.

Ниже будет доступен предпросмотр — как будет выглядеть форма на сайте. 

Далее скопируйте HTML-код и вставьте его на своем сайте.

Шаг 2: системные настройки

В разделе «Веб-формы» перейдите во вкладку «Основные настройки». Здесь заполните следующие поля:

• текст сообщения при успешном заполнении (1);

• текст сообщения при неправильном заполнении (2);

• текст сообщения об ошибке обработки (3);

• а также укажите почты пользователей, которые будут получать уведомления о заполнении формы (4).

Сохраните изменения.

Важно: чтобы ваши пользователи максимально оперативно получали уведомления о новых заявках, попросите их настроить интеграцию с почтой.

При необходимости также настройте права доступа к веб-формам для ваших коллег — сделать это можно в соседних вкладках.