Создание и редактирование сделок

Создать сделку в системе можно разными способами. Это позволит вам максимально быстро и легко добавлять новые сделки, независимо от канала коммуникации с клиентом. Либо вы можете выбрать свой наиболее удобный способ создания сделки.

Можно использовать автоматический или ручной способ создания сделки. В этой статье мы расскажем именно о ручном способе.

Где создаются сделки?

Создать сделку в системе можно разными способами из разных мест.

Способ 1: в воронке продаж

В модуле «CRM» перейдите в нужную воронку продаж и нажмите кнопку «Создать».

Перед вами откроется полная форма создания сделки.

Способ 2: через быструю форму

Но в воронке продаж вы также можете создавать сделки через быструю форму. Для этого наведите курсор на первый этап воронки и нажмите на появившуюся кнопку — по клику откроется форма быстрого создания. Для добавления сделки вам достаточно будет указать название сделки и сумму.

Способ 3: из любого места в системе 

Нажмите на кнопку в виде плюса в верхней панели интерфейса (1) и выберите пункт «Создать сделку» (2).

Способ 4: из карточки контрагента

Перейдите в карточку нужного контрагента. Откройте в правом верхнем углу кнопку «Создать» (1) и выберите пункт «Сделка» (2). 

Контрагент в этом случае автоматически подтянется в сделку.

Создание сделки

Чтобы создать сделку и максимально наполнить ее нужной информацией, в форме создания заполните основные поля:

• название сделки (1) — например, в чем предмет сделки;

• валюта (2) и сумма сделки (3);

• источник сделки (4) — через какой канал пришел лид или как с вами связался клиент;

• воронка продаж (5) — выберите нужную, если вы создаете сделку не через экран воронки продаж;

• даты начала и окончания сделки (6);

• ответственного менеджера (7) и наблюдателей (8);

• добавьте также клиента и контакты (9) — из числа контрагентов, либо добавьте новых.

При необходимости добавьте также:

• описание сделки (1);

• и теги (2).

Если в модуле отключена возможность указать цену вручную, либо чтобы упростить расчет цены, перейдите во вкладку «Продукты» (1) и добавьте нужные позиции из каталога:

• добавьте строку (2);

• выберите нужный товар или услугу кликом по строке «Продукты и услуги» (3);

• чтобы добавить существующую позицию, нажмите «Расширенный поиск» (4), добавьте новый товар, нажав на пункт «Добавить в каталог» (5);

• также укажите нужный тип цены (6).

После добавления продукта цена сделки изменится.

Опционально также заполните контактные данные клиента во вкладке «Дополнительно». 

После сохранения сделка появится в воронке, откуда вы сможете продолжить работу с клиентом.

Редактирование сделки

Чтобы отредактировать сделку, перейдите на ее детальную страницу, откройте контекстное меню (1) в правом верхнем углу и выберите пункт «Редактировать» (2).