Настройка воронки продаж

Воронка продаж — это путь клиента от первого контакта до оплаты заказа или заключения договора на предоставление услуг. Воронка делится на конкретные шаги, по которым менеджер проводит клиента от первой заявки до совершения сделки. Каждый такой шаг называется этапом воронки.

Это могут быть, например, заполнение заявки от клиента, отправка менеджером коммерческого предложения, выставление счета и прочее. Воронка покажет потенциальные суммы продаж и количество сделок.

Создание и редактирование воронки

Редактировать существующие воронки вы можете прямо на доске.

Чтобы добавить новый этап нажмите +, а чтобы отредактировать название или удалить этап — на меню «три точки».

Чтобы изменить порядок вывода этапов, просто переместите этап в нужное место методом Drag&Drop. 

Для создания новой воронки нажмите на значок «шестеренки», откроется раздел «Настройки модуля CRM», далее выберете «Воронки продаж» и нажмите «Создать».

В открывшейся боковой панели будут представлены 2 раздела: «Основные» и «Пользователи»

Раздел «Пользователи» функционален только в приватной воронки продаж. Тип воронки можно переопределить на вкладке «Основные».

Основные

Внутри этого раздела вы сможете:

• Задать название для воронки (1);
• Заполнить описание воронки (2);
• Удалить и изменить цвет существующих этапов (3);
• Добавить новые этапы воронки (4)
• Изменить тип воронки (5)

Для воронки определены 2 возможных типа:

• Общедоступная — видна всем при наличии доступа к модулю.
• Приватная — доступ к воронке устанавливается для каждого пользователя отдельно.

Пользователи

Внутри этой вкладки вы сможете настроить уровень доступа группе пользователей, либо конкретным пользователям к приватной воронке продаж.

Всего имеется 3 уровня доступа:

1. Только свои — пользователь будет видеть только свои сделки в этой воронке;
2. Все сделки — пользователю будут доступны к просмотру все сделки воронки;
3. Управление воронкой — пользователь сможет управлять всеми сделками воронки.

Не забудьте подтвердить зеленой галкой изменения для каждого пользователя перед сохранением.

Далее доска созданной вами воронки откроется автоматически. Вы можете редактировать этапы прямо на доске или вернуться в «Настройки модуля CRM»  → «Воронки продаж» и нажать на название воронки, которую хотите отредактировать.

При создании воронки этапы будут названы стандартно: новые запросы, переговоры, принятие решения и согласование договора. Чтобы переименовать этап — наведите на него курсором мышки. Переименуйте и нажмите «Enter», либо кликните мышью по свободному месту вне поля редактирования.

Перед выходом сохраните изменения

 Все воронки продаж будут отражены в выпадающем списке в разделе «CRM» → «Воронка продаж», вы можете переключаться между ними в любой момент (1).

Также вы можете выбрать сразу нужную воронку в боковом меню (2).

Как удалить или деактивировать воронку продаж?

Деактивация

Если по воронке продаж есть сделки, но вы больше не собираетесь использовать ее и хотите сохранить историю по сделкам, то деактивируйте воронку в столбце «Активность».

Все сделки по этой воронке сохранятся, но по ней нельзя будет создавать новые. Также воронка не будет выводиться среди прочих активных воронок продаж.

Удаление

Если нужно удалить воронку, то для этого сперва потребуется удалить все ее сделки.

Удалить потребуется активные и архивные сделки.

Перейдите на вкладку «Все сделки» и установите фильтр по нужной воронке

Выделите все сделки и удалите их. Затем удалите воронку через настройки модуля.