Сделки

Сделки — это возможности для получения прибыли и продаж, которые может совершить ваша компания. Каждое обращение вашего потенциального клиента: письмо на e-mail, заполненная веб-форма на сайте, входящий звонок — это сделка.

В сделке хранится история по всем активностям: события (звонки, встречи), счета, файлы, задачи.

В процессе продажи сделка проходит этапы, которые вы можете настроить самостоятельно. При успешном завершении вы можете выставить счет или создать проект (если после заключения сделки планируется реализация заказа), а сделку отметить как выигранную.

Проигранные сделки закрываются с указанием причины отказа. По статистике проигранных/выигранных сделок строится отчет в виде воронки, который визуально позволяет выявить узкие места в вашем процессе продаж.

Вся работа со сделками ведётся в модуле «CRM» → «Воронка продаж».

Вид сделок

Вы можете выбрать удобное для себя отображение сделок, всего их 4

1. Канбан — Доска со сделками в определенной воронке;
2. Активные — Список с активными сделками в определенной воронке;
3. В архиве — Список со всеми завершенными сделками; 
4. Все сделки — Общий список со всеми сделками на портале.

Для выбора вида отображения нажмите на соответствующий раздел

Канбан

Благодаря доске сделок можно быстро оценить состояние текущих дел. С помощью drag-and-drop менеджеры перетаскивают сделки с этапа на этап по мере переговоров с клиентом.

В колонке под каждым этапом показана сумма, которую принесут эти сделки, если будут выиграны. При перемещении сделки сумма сразу же пересчитывается.

Активные

Этот раздел отличителен тем, что имеет представление списком, а состоит список из сделок с одной воронки продаж. Также в списке этого раздела есть инструменты массового взаимодействия со сделками, а появляются они при выделении 2 и более сделок.

Благодаря ним вы сможете:

• Редактировать сделки
  Можно заменить некоторые значения в отмеченных вами сделках, к примеру, название сделки, либо менеджера.

• Объединить несколько сделок
  Позволяет объединить несколько сделок в 1, если, к примеру, вы обнаружили дублирующую сделку

• Выбрать действие
  Позволяет массово изменить статус сделки, либо переместить ее на другой этап или воронку продаж.

В архиве

В данном разделе представлены все не активные сделки, которые были завершены ранее с любым статусом. Если вам потребуется собрать только сделки с одной воронки, например, советуем использовать фильтр «Воронка продаж». Это облегчит работу в разделе, а нужные фильтры помогут собрать список нужных вам сделок.

Все сделки

Сделки выводятся в виде таблицы. В ней отображается информация об этапах сделок, бюджете, контрагенте, ответственным за сделку, а также последний комментарий по сделке. Выделяется этот раздел тем, что в нем отображены все сделки вашего портала. Он будет особенно полезен, если вам требуется найти какую-то определенную сделку. 

При помощи системы фильтров вы сможете облегчить навигацию в списке:

Кроме того, с помощью «шестеренки» вы всегда можете настроить, какие именно колонки выводить в списке.