Сделки

Формально сделка — это соглашение на установление каких-либо прав. Но в контексте CRM — это возможность получения прибыли для вашей компании. Каждое обращение вашего потенциального клиента — через письмо по e-mail, заполненную веб-форму на сайте или входящий звонок — это сделка.

В Аспро.Cloud сделка представляет собой отдельную сущностью, в которой хранится история по всем связанным активностям: 

• дела (задачам и событиям); 
• выставленные счета и другие документы;
• приложенные файлы.

Чтобы считаться успешной, сделка в процессе должна пройти определенные этапы воронки продаж. При успешном завершении вы можете выставить счет и/или создать проект (в случае, если после заключения сделки планируется реализация заказа), а саму сделку отметить как выигранную.

Проигранные сделки закрываются с указанием причины отказа. На основе статистики проигранных/выигранных сделок система строит CRM-отчет, который визуально позволяет выявить узкие места в вашем процессе продаж.

Непосредственная работа со сделками в системе ведется в воронке продаж.