Автодействие: призвать к ответу

Если вам нужен отчет от коллеги по какому-то вопросу или по ситуации со сделкой, вы можете призвать его к ответу. 

Призыв к ответу — это особый тип комментария, который требует от получателя ответить на поставленный вопрос.

Призыв к ответу в сделках можно также автоматизировать — через соответствующее автодействие. Например, если сделка остается без движения в течение определенного времени.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Призвать к ответу».

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем укажите:

• текст комментария с призывом к ответу (1);

• пользователя, от чьего имени будет отправлен комментарий (2) — это может быть как конкретный пользователь, так и ответственный или его руководитель;

• получателя уведомления (3), который и будет призван к ответу. Можно указать несколько получателей.

Сохраните автодействие.

При переходе сделки на соответствующий этап, после заданного промежутка времени и совпадения всех условий комментарий с вопросом появится в ленте активности сделки.