Автодействие: отсутствие

Через автодействия в CRM можно создавать отметку в модуле «Отсутствия».

Это будет полезно, к примеру, в случаях, если этап сделки предполагает встречу с клиентом вне офиса. Система автоматически создаст отметку об отсутствии сотрудника на рабочем месте с указанием причины.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Отсутствие».

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем укажите:

• пользователя, который будет отсутствовать (1) — например, ответственного по сделке;

• тип отсутствия (2) — в нашем случае наиболее релевантным вариантом будет командировка, однако вы можете создавать свои собственные типы отсутствий;

• настройте дату/время начала и окончания отсутствия (3) — укажите необходимый интервал времени;

• поставьте галку в чекбоксе для учета праздничных дней (4);

• опционально добавьте комментарий (5) — например, обоснование отсутствия.

Сохраните автодействие.

Готово. В нашем примере при переходе сделки на этап подписания документов у ответственного менеджера появится отметка об отсутствии на рабочем месте.