Автодействие: просто передвинуть

В CRM доступно автодействие, которое просто передвигает вашу сделку на другой этап. Оно поможет сэкономить менеджерам время на, собственно, перемещении сделок с этапа на этап. Самый простой вариант — автоматически передвинуть сделку на следующий этап после заполнения какого-либо из ее полей.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Просто передвинуть».

Для примера создадим автодействие, которое будет возвращать сделку на предыдущий этап, если не был выбран ответственный по ней.

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем просто укажите, на какую стадию должна передвинуться сделка после соблюдения условий.

Сохраните автодействие.

В нашем примере автодействие не даст отправить сделку в работу, пока не будет указан менеджер.

А чтобы ваши коллеги понимали, что перемещение сделки происходит не из-за ошибки системы, добавьте дополнительное служебное автодействие — например, на запись в истории изменений сделки.

В таком случае, у вас получится цепочка автодействий: после перемещения сделки на предыдущий этап система оповестит вас о том, что в сделке отсутствует ответственный.