Создание и удаление автодействий в CRM

Чтобы создать автодействие, перейдите в нужную воронку продаж. При наличии прав администратора модуля «CRM», вам будет доступна кнопка «Автодействия».

На экране настройки воронки продаж выберите нужный этап, нажмите кнопку «Добавить автодействие» (1) и выберите нужный тип автодействия (2).

Справа появится окно создания автодействия — укажите в нем:

• название автодействия (1);

• время выполнения автодействия (2);

• условия его срабатывания (3);

• остальные поля (4) — их форма зависит от типа автодействия;

• в конце не забудьте сохранить созданное автодействие (5).

Созданное автодействие появится на экране настройки воронки. Отредактировать его можно будет там же.

Удаление автодействия

На том же экране настройки воронки продаж наведите курсор на карточку нужного автодействия, откройте контекстное меню (1), а затем выберите пункт «Удалить» (2).