Условия автодействий в CRM

Чтобы автодействие сработало, должно совпасть 3 фактора:

• нахождение сделки на конкретном этапе воронки продаж;

• соответствие сделки заданными условиями автодействия;

• время срабатывания — от момента соблюдения предыдущих двух факторов.

Этап воронки выбирается сразу же при создании автодействия. Причем автодействие можно установить не только на конкретный этап самой воронки, но и на сценарии успеха или проигрыша сделки.

В этой статье мы подробнее поговорим о выборе времени срабатывания и формировании условий автодействия.

Время срабатывания

Автодействие может сработать:

• сразу после совпадения условий (1);

• через какое-то время после указанного события (2);

• за какое-то время до наступления указанного события (3).

Время выполнения автодействия можно связать с конкретным событием:

• текущим временем — на момент совпадения условий автодействия;

• датой начала сделки;

• датой окончания сделки;

• датой создания сделки;

• датой изменения сделки.

Условия

Условия в автодействии представляет собой поля сделки, для которых мы устанавливаем соответствие с желаемым значением. В качестве условий можно указать:

• ID-код сделки;

• Статус/этап сделки;

• Заголовок сделки;

• Заданные дату начала и/или окончания сделки;

• Сумму;

• Информацию контрагента или контакта в сделке:

  • Телефонный номер;

  • Мобильный телефон;

  • Email;

  • Сайт;

• Ответственного;

• Создателя сделки,

и многое другое.

Важно: пользовательские поля также могут использоваться в качестве условий.

После выбора нужного типа условия — поля, нужно установить его желаемое значение. В зависимости от поля и его содержания, могут использоваться логические операторы. Например:

• «Равно» / «Не равно»;

• «Заполнено» / «Не заполнено»;

• «Содержит» / «Не содержит»,

• «Начинается на» / «Заканчивается на»;

• и другие.

Выберите нужный оператор, исходя из значения поля.

Затем выберите желаемое значение.

Таким образом, условие будет сформировано в формате «Ответственный в сделке равно [конкретный пользователь]» или «Описание сделки содержит [ключевое слово]».

Для сохранения условия нажмите кнопку «Применить».

При желании вы можете добавить несколько условий.

Важно: в автодействиях Аспро.Cloud не поддерживается логический оператор «ИЛИ». Если вам нужно предусмотреть в условиях альтернативный сценарий (выбор из одного из нескольких вариантов условий), создайте отдельные автодействия для каждого из возможных вариантов.

Цепочки автодействий

На одном этапе воронки продаж вы можете расположить несколько автодействий и сформировать из них цепочку (1). Чтобы автодействия срабатывали последовательно — новое после предыдущего, — активируйте чекбокс «После предыдущего автодействия» (2).