Автодействие: Запись в историю

В ленте активности сделки доступны не только комментарии, а также информациях о событиях, задачах или документах, но история изменений. От обычных комментариев записи в историю отличаются тем, что они не могут быть удалены другими пользователями.

Отправку записей в историю изменений можно также автоматизировать через автодействия. 

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Запись в историю».

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем укажите текст записи в историю и ее автора.

Сохраните автодействие.

В нашем сценарии автодействие будет срабатывать после назначения менеджера по сделке.

Как использовать такие автодействия?

Запись в историю изменений — это автодействие служебное. Полезнее всего использовать его в связке с другими автодействиями.

К примеру, если у вас уже настроены автодействия типов «Изменение поля» или/и «Просто передвинуть», их результат можно будет задокументировать в истории изменений. Так ваши менеджеры будут знать о том, что в сделке что-то изменилось автоматически.