Автодействие: Комментарий

В ленте активности сделок можно оставлять комментарии. С их помощью можно, например, задавать вопросы ответственному менеджеру, либо оставлять пометки для себя или коллег. Отправку комментариев в сделках также можно автоматизировать.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Комментарий».

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем укажите:

• текст комментария (1);

• его автора (2) — от чьего имени комментарий будет отправлен. Указать можно как конкретного пользователя, так и динамическую роль — ответственного по сделке, его руководителя и так далее.

Сохраните автодействие.

При переходе на указанный этап и совпадении условий, система оставит заданный комментарий в сделке.