Автодействие: Отправка письма

Коммуникацию с клиентами или коллегами по мере сделки также можно автоматизировать. Так вы можете, например, отправлять клиентам письма со статусом сделки или высылать пакет документов для заполнения.

Важно: чтобы использовать автоматическую отправку писем клиентам, у вас должна быть настроена интеграция с почтой, также подключен хотя бы один почтовый ящик. Письма будут отправляться именно из такого ящика.

Подробнее об интеграции с почтой читайте в соответствующей статье.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «E-mail».

Важно: автодействие этого типа доступно только при наличии подключенного к порталу почтового ящика.

Настройте дату/время и условия срабатывания. Затем укажите данные письма:

• отправителя (1) — по умолчанию будет указано имя отправителя из привязанного почтового ящика;

• получателя (2);

• информацию о копии и скрытой копии (3) — опционально;

  • Копия — поле для добавления вторичных получателей, которым направляется копия письма;

  • Скрытая копия — поле также для вторичных получателей письма, однако в этом случае список всех получателей будет доступен только вам;

• тему письма (4);

• текст письма (5);

• при необходимости также приложите нужные файлы (6);

• выберите шаблон письма (7), если у вас уже заготовлен подходящий.

Вы также можете активировать отслеживания прочитанных писем (8) и переходов по ссылкам в них (9).

Если вы отправляете письмо клиенту, для этого поля рекомендуем установить переменную «E-mail» из списка переменных.

Сохраните автодействие.

Как сделка окажется на заданном этапе воронки, а условия автодействия будут соблюдены, система отправит письмо на указанную в сделке почту.