Автодействие: Создание проекта

Если ваше предприятие занимается оказанием услуг, велика вероятность, что сделки для вас — это возможность выйти на проект. 

То есть, вы создаете проект, если в рамках сделки уже вы согласовали с клиентом все его условия, а также получили предоплату. В конце концов, вести проект в качестве отдельной сущности гораздо удобнее, чем, например, прикреплять задачи к сделке.

Создание проектов по итогам сделок также можно автоматизировать. Для этого достаточно будет настроить автодействие, которое создаст проект на одном из финальных этапов воронки продаж.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Проект».

Настройте дату/время и условия срабатывания, затем приступайте к настройке полей проекта, который будет создаваться по результатами работы автодействия:

• укажите название проекта (1);

• задайте приоритет (2);

• добавьте описание (3);

• если проект шаблонный — укажите соответствующий шаблон в селекторе (4);

• установите даты начала и завершения проекта (5);

• выберите заказчика — в это поле можно подтянуть контрагента из сделки (6).

Затем также:

• укажите менеджера проекта (7) — им можно назначить ответственного по сделке или конкретного пользователя;

• опционально добавьте менеджера (8);

• а также соберите команду проекта (9);

• при наличии пользовательских полей — заполните и их.

Сохраните автодействие.

После перехода сделки на указанный этап и совпадения условий, система создаст проект, согласно заданным настройкам. Проект будет связан со сделкой.