Автодействие: Создание события

В CRM можно автоматически связать создание событий со сделками.

К примеру, так вы сможете автоматически добавлять в календарь созвоны с клиентами при наличии в сделке конкретных товаров или услуг.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Событие».

Укажите название, время и условия срабатывания автодействия. Далее задайте настройки самого события, которое будет создавать при активации автодействия:

• выберите тип события (1);

• введите его название (2);

• укажите дату и время начала и завершения события (3);

• выберите организатора события (4) — например, ответственного по сделке;

• добавьте участников события (5) — они также получат уведомление с приглашением;

• выберите календарь, в рамках которого создается события (6).

• опционально — добавьте текстовое описание (7).

Затем сохраните автодействие.

Теперь после совпадения всех условий и времени, система создаст в календаре встречу с привязкой к сделке.