Автодействие: Создание задачи

Если работа со сделками предполагает дополнительные действия со стороны вас или ваших коллег, вы можете автоматически создавать задачи в рамках сделки. Например, ставить на коллег задачу по оказанию услуги после ее оплаты или заключения договора.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Задача».

Настройте дату/время и условия срабатывания, затем приступайте к настройке полей задачи, которая будет создаваться по результатами работы автодействия:

• если хотите, чтобы автодействие считалось завершенным, только когда будет завершена задача, поставьте галку в соответствующем чекбоксе (1);

• укажите приоритет задачи (2);

• задайте название (3);

• добавьте описание (4);

• установите период выполнения задач (5) и расчетное время выполнения (6);

• если хотите позволить исполнителю менять дедлайн задачи, также поставьте галку в чекбоксе (7).

Далее также:

• при необходимости прикрепите файлы (8) — учтите, что они будут прикрепляться ко всем подобным задачам;

• укажите ответственного (9) — конкретного пользователя или, например, ответственного по сделке;

• также опционально добавьте постановщика, соисполнителей и наблюдателей (10);

• выберите рабочий процесс (11), этапы которого должна будет проходить эта задача;

• если вам нужно, чтобы пользователь, выбранный в качестве постановщика, получил задачу на контроль, поставьте галку в соответствующем чекбоксе (12);

• также заполните пользовательские поля — при их наличии.

Сохраните автодействие.

При переходе сделки на нужный этап и соответствии заданных условий, вам будет поставлена задача.

Сама задача также будет отображена внутри ленты активности сделки.