Автодействие: Создание уведомления

В CRM можно автоматизировать отправку уведомлений. Так вы сможете, например, присылать менеджерам напоминания о сделках, которые не были взяты в работу в течение определенного времени.

На экране «Автодействия» в воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Уведомление».

В открывшейся форме создания автодействия укажите название, а также время и условия срабатывания. Далее заполните поля уведомления:

• текст самого уведомления;

• получателей — вы можете указать как конкретных пользователей, так и выбранного ответственного по сделке или человека, добавившего ее в воронку.

Затем сохраните автодействие.

При нахождении сделки на соответствующей воронке и совпадении условий система отправит указанным пользователям заданное уведомление.