Автодействие: сообщение в мессенджер

Если ваши менеджеры общаются с клиентами через мессенджеры, вы можете также автоматизировать процессы обработки заявок и/или коммуникации.

В модуле «CRM» доступно автодействие, с помощью которого система может автоматически отправлять сообщения от имени компании через подключенные каналы коммуникации.

Для работы этого автодействия вам также потребуется:

• установленный на ваш портал модуль «Коммуникации»;

• настроенная интеграция с соответствующим мессенджером — Whatsapp*.

*Продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией на территории РФ.

Настройка

На экране «Автодействия» в нужной воронке продаж выберите нужный этап и добавьте автодействие типа «Сообщение в мессенджер».

В открывшейся форме создания автодействия укажите название, а также время и условия срабатывания.

Далее заполните поля, относящиеся к предполагаемому сообщению:

• выберите канал коммуникации (1) — из числа доступных в модуле «Коммуникации»

  • после выбора канала укажите одного из добавленных ботов (2);

• укажите получателя сообщения (3) — можно выбрать:

  • как участников сделки внутри системы;

  • контакты контрагента;

  • конкретные номера напрямую — например, принадлежащие вашим ботам;

  • Важно: для корректной отправки номера должны быть в формате Е.164 (код страны + номер).

• напишите текст сообщения (4), которое должно отправляться. При необходимости вы можете добавить в тексте переменные из соответствующего меню (5).

Затем сохраните автодействие.

При появлении сделки на выбранном этапе воронки продаж, указанное сообщение будет отправляться заданным получателям.

Так вы сможете отправлять как напоминания для ваших менеджеров, так и приветственные сообщения для клиентов.

Важно:

• Если с контрагентом-получателем еще не было чата, система создаст новый чат; если же с указанным контрагентом уже есть чат, автодействие отправит сообщение в существующий чат.

• Если в карточке контрагента-получателя указано несколько номеров:

  • при отсутствии чатов — сообщение будет отправлено на мобильный;

  • при наличии существующего чата — сообщение будет отправлено в него.

• Если у нескольких контрагентов-получателей указаны одинаковые номера телефона, сообщение в рамках одного автодействия будет отправлено один раз.

• Если сообщение должно быть отправлено пользователю системы, оно будет отправлено на мобильный. При его отсутствии — на рабочий.