CRM

В Аспро.Cloud есть своя CRM — модуль управления продажами. В нем доступны инструменты управления сделками, история работ по контрагентам, события, задачи, счета, проекты и прочее.

В модуле «CRM» можно:

• создавать и работать с воронками продаж;

• добавлять и обрабатывать сделки (в том числе автоматически);

• привязывать сделки к проектам, задачам и другим элементам системы;

• вести базу контактов и контрагентов с сегментацией;

• вести историю взаимодействий с контрагентом;

• знакомиться с отчетами CRM;

• автоматизировать работу со сделками;

• анализировать данные по сделкам и продажам через отчеты и виджеты;

• настраивать интеграции с IP-телефонией и мессенджерами.

«CRM» — один из базовых модулей Аспро.Cloud. Он по умолчанию установлен на всех порталах и удалить его невозможно.

Доска сделок в CRM

Основные сущности модуля «CRM»

В модуле используются следующие сущности:

• Воронки продаж — путь, который проделывают сделки от первого контакта с клиентом до успешной продажи. Воронка продаж может быть представлена в виде канбан-доски.

• Сделки — сущность, в рамках которой происходит коммуникация с клиентом, а также ведется история взаимодействий с ним. Сделки представлены в виде карточек, которые перемещаются по воронке продаж.

• Контрагенты — карточки организаций, которые могут выступать клиентами в сделках и заказчиками в проектах. Список контрагентов бесшовно связан с модулями «Проекты» и «Финансы».

• Контакты — карточка с контактной информацией конкретного клиента или его представителя. Один контакт может быть входить в несколько контрагентов, а в одном контрагенте может быть несколько контактов.