Создание проекта

Через автодействия в Аспро.Cloud можно создавать новые проекты. Подобное автодействие будет полезно в следующих случаях:

• если в команде есть человек, результатом деятельности которого является появление новых проектов;

• работа по созданной задаче должна оплачиваться — оплачиваемые задачи в Аспро.Cloud доступны только в рамках проектов;

• рабочий процесс предполагает превращение отдельных задач в полноценные проекты.

Создание автодействия

Для примера представим, что у нас в команде есть менеджер, который отвечает за брифование клиентов. Создадим автодействие, которое будет создавать новый проект каждый раз, когда наш менеджер закрывает задачу.

В редакторе рабочего процесса выберите нужный этап и нажмите кнопку«Добавить автодействие» (1). Из списка выберите автодействие типа «Проект» (2).

Далее откроется окно создания автодействия, в котором вам потребуется:

• задать название автодействия (1);

• указать время его срабатывания (2);

• выставить условия (3) — в нашем примере автодействие будет срабатывать, если в качестве ответственного указан конкретный сотрудник.

Далее заполняем поля проекта, который будет создан автодействием:

• название проекта (1);

• его приоритет (2);

• описание (3).

В названии и описании вы можете использовать переменные. В нашем примере в эти поля подтягивается имя контакта, который привязан к исходной задаче. 

• Далее при необходимости — выберите шаблон (1), по которому будет создан проект. В этом случае поля проекта будут заполнены автоматически в соответствии с шаблоном.

• Обозначьте даты начала и завершения проекта (2).

• По возможности укажите клиента (3).

• Укажите менеджера проекта (4) и опционально его ассистента (5) — лица, которые будут ответственны за проект и смогут управлять, например, его финансовой стороной.

• Добавьте команду проекта (6) — специалистов, которые будут участвовать в работе над проектом и будут иметь доступ ко всем задачам проекта.

В качестве клиента проекта вы можете указать контрагента, который изначально указан в задаче.

После сохранения получившееся автодействие появится в рабочем процессе.

Теперь ставим задачу на нашего менеджера.

Переходим в детальную страницу задачи — проект уже создан и привязан к исходной задаче. Отсюда же вы сможете перейти в детальную страницу проекта.